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Sind Sie viel im Außendienst unterwegs? Dann bietet sich PROJEKTE2GO als mobiler Begleiter an, mit dessen Hilfe Sie von überall Zugriff auf Ihre Projektkalender, Zeiteinträge und Aufträge haben. Wie in den anderen 2GO-Anwendungen auch, können Sie zudem Ihre Kontakte, Aufgaben oder die in Teamwork liegenden Dokumente einsehen und bearbeiten. |
Berechtigungen für PROJEKTE2GO
Notwendige Lizenzen
Die Lizenz PROJEKTE2GO ist für Scopevisio Business und Enterprise verfügbar und kann extra als Produkt im Shop gekauft werden. Mit dieser Lizenz ist Einloggen in PROJEKTE2GO möglich.
Notwendige Profile
Wählen Sie Systemadministration > Benutzerverwaltung > Profile und Rechte, um den Benutzern von PROJEKTE2GO entsprechende Rechte zu geben.
Hier können Sie nach Bedarf Benutzerprofile auswählen, zuweisen und bearbeiten. Oder Sie legen neue an, z. B. indem Sie ein vorhandenes Profil duplizieren und entsprechend abändern.
PROJEKTE2GO starten
Sie erreichen PROJEKTE2GO unter folgendem Link: PROJEKTE2GO starten.
Generell haben Sie aber auch immer die Möglichkeit, aus der Anwendung heraus PROJEKTE2GO zu starten. Dafür folgen Sie dem Pfad Systemmenü>Mein Scopevisio>Meine Scopevisio2GO-Apps>STARTER2GO. Von hier aus werden Sie zum Login im Webbrowser weitergeleitet, wo Sie PROJEKTE2GO auswählen.
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Alternativ dazu können Sie PROJEKTE2GO auch direkt aus dem App Store oder Google Play Store auf Ihr mobiles Endgerät herunterladen. Wir empfehlen, auf Smartphones oder Tablets mit den nativen Apps zu arbeiten, da diese die vergleichbar geringe Bildschirmoberfläche ideal ausnutzen. |
Anmelden
In Ihrem Browser/Ihrer App öffnet sich ein Anmeldebildschirm. Dort wählen Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Passwort ein.
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Zeiteinträge
Die App öffnet sich in der Standardansicht auf dem Menüpunkt Zeiteinträge. Hier können Sie Folgendes tun:
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Es stehen Shortcuts zur Verfügung, um z. B. Zeiteinträge für letzte Woche oder letzten Monat anzuzeigen. Wenn Sie die Einträge darüber hinaus nach Leistung oder Projekt gefiltert haben, können Sie auf diese Weise z. B. eine Zeitabrechnung vorbereiten.
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Kalender
Unter dem Menüpunkt Kalender können Sie:
zum Beispiel gezielt nach Projekten, Zeiteinträgen oder Aufgaben suchen.
Über die Filter nach Mitarbeiter, Projekt usw. filtern. Das bedeutet, Sie können sich z. B. einen Projektkalender anzeigen lassen.
sich Aufgaben standardmäßig um 8 Uhr des Fälligkeitstages anzeigen lassen. Diese werden blau dargestellt.
Zeiteinträge bekommen einen blauen Haken, wenn sie durchgeführt und einen grünen, wenn sie zur Abrechnung freigegeben sind.
Wählen Sie hier den Ansichtszeitraum aus.
Hier blenden Sie die untere Button-Leiste ein oder aus.
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Übersichten
Lassen Sie sich Übersichten der Zeiteinträge nach Zeiten, Kontakten, Projekten, Aufträgen, Leistungen und Aufgaben anzeigen.
Wie gewohnt können Sie die Übersichten durch Filtereinstellungen und Angabe des Zeitraums einengen.
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Kontakte
Der Menüpunkt Kontakte gibt Zugriff auf Ihr Scopevisio Kontaktmanagement mit allen verbundenen Informationen. Im Filterfeld können Sie die Ansicht einschränken.
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neue Kontakte anlegen
bestehende ändern und vervollständigen
eine E-Mail an den Kontakt schreiben
den Kontakt anrufen
für den Kontaktinhaber eine Aufgabe mit Bezug zu dem Kontakt erstellen. Hierfür empfehlen wir auf einem Tablet die Ansicht im Querformat ohne aufgeklapptes Menü.
Das Uhrsymbol ermöglicht Ihnen, Zeiten auf Kontakte zu erfassen.
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Projekte
Der Menüpunkt Projekte bietet Ihnen die folgenden Möglichkeiten
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Das Menü öffnet sich auf den Projekt-Details. Weitere Menüpunkte geben Zugriff auf mit dem Projekt verbundene Aufträge, Aufgaben, Zeiteinträge, das Journal, Dokumente, E-Mails und Kommentare. Diese werden Ihnen bereits auf das gewählte Projekt vorgefiltert präsentiert.
Auch hier können Sie zur besseren Übersicht das Menü ein- und ausklappen.
Ein Kalendersymbol öffnet Ihren zugehörigen Projektkalender.
Ein Klick auf das Stift-Symbol lässt Sie Ihre Projektdaten bearbeiten.
Das Uhrsymbol für Zeiteinträge ist überall präsent.
Ein- und ausklappbare Abschnitte (Geschäftsobjekte) strukturieren Ihre Datenbasis.
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Aufträge
Der Menüpunkt Aufträge zeigt Ihre Aufträge an. Dies geschieht wieder mit den gewohnten Filtermöglichkeiten, der Option, Zeiten auf Aufträge zu erfassen, einem Aktionsbutton für weitere Aktivitäten und Verlinkungen für den Drill-Down zu verbundenen Informationen.
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Aufgaben
Der Menüpunkt Aufgaben gibt Zugriff auf eine Aufgabenliste.
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Sie können Aufgaben sowohl einsehen als auch erstellen, bearbeiten oder löschen. Zu jeder Aufgabe können Tätigkeiten, Prioritäten, Fälligkeiten, Verantwortlichkeiten und Bearbeitungsstatus hinterlegt werden. Außerdem können Aufgaben und Tätigkeiten einem bestimmten Kontakt zugeordnet und an einen Verantwortlichen delegiert werden.
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Journal
Das Journal dokumentiert alle in Scopevisio vorgefallenen Ereignisse wie Kommentare/E-Mails/Aufgaben/Zeiteinträge/Fristen sowie Statusänderungen von Kontakten/Projekten/Belegen/Beauftragten.
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Dokumente
Im Menüpunkt Dokumente können Sie auf Scopevisios Dokumentenmanagementsystem Teamwork zurückgreifen:
Sie können neue Dokumente direkt von Ihrem mobilen Gerät nach Teamwork hochladen.
Hier können Sie einen Suchbegriff für eine Volltextsuche eingeben.
Um die Volltextsuche einzuschränken, können Sie auf die Ihnen zur Ansicht stehenden Sammlungen filtern. Die Filtereinstellung wird Ihnen angezeigt.
Über den Link Teamwork Weblogin kommen Sie in Ihren Teamwork Webclient.
Ein Klick auf die Dokumentenvorschau zeigt den Beleg an.
Ein Klick auf eine freie Stelle unterhalb der Bezugsdatei öffnet ein neues Formular mit allgemeinen Informationen, weiteren Angaben, Kommentaren, Versionen und der Vorschau des Dokumentes.
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Scopen
Über den Menüpunkt Scopen gelangen Sie in das Scopen-Formular für eine Scopevisio-weite Volltextsuche.
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Durchsuchen Sie Ihre gesamte Gesellschaft in Scopevisio, wie Sie es von der Scopevisio Client-Anwendung kennen, nach den ausgewählten Filterkriterien. Diese helfen Ihnen, die Suche auf Kontakte, Eingangsrechnungen, Aufgaben oder Dokumente einzuschränken. Wenn Sie über alle Inhalte nach einem Suchbegriff scopen, bekommen Sie alle Elemente angezeigt, die den betreffenden Begriff bzw. die eingegebene Zeichenkombination enthalten.
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Einstellungen
Unter Einstellungen können Sie PROJEKTE2GO individualisieren:
Im Bereich Persönliche Scopevisio E-Mail Adresse können Sie Ihren E-Mail-Agenten einstellen. Wenn Sie die Checkbox abhaken, werden E-Mails, die Sie aus PROJEKTE2GO heraus versenden, automatisch in Scopevisio archiviert und direkt beim Versenden im CRM-System am Kontakt gespeichert.
Hier wählen Sie den Menüpunkt , den PROJEKTE2GO als Startseite anzeigt.
Konfigurieren Sie das Verhalten der Stoppuhr.
Legen Sie fest, wie Aufgaben und Projekte im Kalender angezeigt werden sollen.
Den Startzeitpunkt von Zeiteinträgen bestimmen Sie hier.
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Gesellschaft wechseln oder ausloggen
Falls Sie mehrere Gesellschaften in Ihrer Instanz angelegt haben, können Sie von jedem Menüpunkt aus über die drei Punkte oben rechts in eine andere Gesellschaft wechseln. Über den Button Ausloggen können Sie Scopevisio verlassen. Auch finden Sie hier Links zum Benutzerhandbuch und zum Support.
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