Versionen im Vergleich

Alte Version 6

changes.mady.by.user Peter Schöll

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verglichen mit

Neue Version 7

changes.mady.by.user Peter Schöll

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Schlüssel

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Wählen Sie zunächst den korrekten Reiter (Sachkonten/Debitoren/Kreditoren/Buchungen) (1), dann klicken Sie auf den Link Importeinstellungen (2). 

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Stellen Sie im Folgeformular die Codierung ISO-8859-15 ein. Diese ist für einen CSV-Import zur Darstellung der Umlaute erforderlich. Speichern Sie die Einstellung und gehen Sie zurück zum Importformular.

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Ihre CSV-Datei ist nun im Importformular zu sehen, allerdings noch mit inkorrekter Spaltenzuordnung. Behalten Sie die Spaltenzuordnung bei und passen die Spalten über die Auswahlpfeile an Ihre zu importierenden Daten an.  Klicken Sie auf den Button Prüfen und anschließend auf Importieren. Ihre Daten werden jetzt importiert. Auf eventuelle Probleme werden Sie durch Fehlermeldungen im Nachrichtenfenster unten links aufmerksam gemacht. Die getroffenen Einstellungen und Spaltenzuordnungen können als Vorlage gespeichert werden.  

Info

Wichtig sind dabei folgende Aspekte:

  1. Beim Importieren von Debitoren und Kreditoren werden im Scopevisio-Kontaktmanagement automatisch Kontakte mit der entsprechenden Kontaktrolle „Debitor“ bzw. „Kreditor“ angelegt.

  2. Werden als Sammelkonten andere Sachkonten als die standardmäßig im Kontenplan (SKR03, SKR04, etc.) eingerichteten verwendet, müssen diese manuell dem Kontenplan beigefügt werden. Duplizieren Sie verwandte Konten und passen Sie diese an, um Ihre eigenen Sachkonten zu erstellen. Durch diese Methode ist eine korrekte Berichtszuordnung der Konten gewährleistet.

Da der Import keine mitgelieferten Steuerschlüssel (aus Fremdsystemen, z. B. BU9) erkennt, ist der Import von Buchungen mit Steuer ein komplexer Vorgang. Unser Professional Service bietet für solche Projekte Unterstützung im Rahmen unseres kostenpflichtigen Services an (professional-services@scopevisio.com).