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Berechtigungen für PROJEKTE2GO

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Sie erreichen PROJEKTE2GO unter folgendem Link: PROJEKTE2GO starten.

Generell haben Sie aber auch immer die Möglichkeit, aus der Anwendung heraus PROJEKTE2GO zu starten. Dafür folgen Sie dem Pfad Systemmenü >Mein Systemmenü>Mein Scopevisio>Meine Scopevisio2GO-Apps>STARTER2GO. Von hier aus werden Sie zum Login im Webbrowser weitergeleitet, wo Sie PROJEKTE2GO auswählen.

Auch können Sie sich von überall über unsere Website scopevisio.com>Mein Scopevisio>anmelden>Allgemein: Mein Scopevisio starten>STARTER2GO in Ihr PROJEKTE2GO einloggen.

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Anmelden

In Ihrem Browser/Ihrer App öffnet sich ein Anmeldebildschirm. Dort wählen Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Passwort ein.

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Die App öffnet sich in der Standardansicht auf dem Menüpunkt Zeiteinträge. Hier können Sie Folgendes tun:

1. einen Suchbegriff für eine Volltextsuche eingeben.

2. Filter erlauben das Filtern der Zeiteinträge nach bestimmten Kriterien, z. B. Projekt oder Mitarbeiter.

3. Legen Sie einen neuen Zeiteintrag an,

4. geben Sie einen Eintrag zur Abrechnung frei oder

5. wählen Sie ein Zeitintervall zur Anzeige.

6. Sehen Sie, zu welchem Bezugsobjekt, z. B. Projekt, der Zeiteintrag gehört und öffnen Sie das Bezugsobjekt über den Link.

7. Sehen Sie, ob die Arbeit durchgeführt, zur Abrechnung freigegeben oder bereits abgerechnet wurde.

8. Über den Aktionsbutton kontaktieren Sie den Auftraggeber oder legen eine Aufgabe an.

9. Ein Klick auf das Uhrsymbol startet die in den Einstellungen festgelegte Funktion, z. B. einen Zeiteintrag oder die Zeiterfassung mittels Stoppuhr.

10. Mit einem Klick auf das Symbol mit den drei Balken kann das Menü ein- und ausgeklappt werden.

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Über den Button Neu (3) legen Sie einen neuen Zeiteintrag an.

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Unter dem Menüpunkt Kalender können Sie:

1. zum Beispiel gezielt nach Projekten, Zeiteinträgen oder Aufgaben suchen.

2. Über die Filter nach Mitarbeiter, Projekt usw. filtern. Das bedeutet, Sie können sich z. B. einen Projektkalender anzeigen lassen.

3. sich Aufgaben standardmäßig um 8 Uhr des Fälligkeitstages anzeigen lassen. Diese werden blau dargestellt.

4. Zeiteinträge bekommen einen blauen Haken, wenn sie durchgeführt und einen grünen, wenn sie zur Abrechnung freigegeben sind.

5. Wählen Sie hier den Ansichtszeitraum aus.

6. Hier blenden Sie die untere Button-Leiste ein oder aus.

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Übersichten

Lassen Sie sich Übersichten der Zeiteinträge nach Zeiten, Kontakten, Projekten, Aufträgen, Leistungen und Aufgaben anzeigen.

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Selbstverständlich können Sie unter diesem Menüpunkt auch (siehe Nummerierung im Bild):

1. neue Kontakte anlegen

2. bestehende ändern und vervollständigen

3. eine E-Mail an den Kontakt schreiben

4. den Kontakt anrufen

5. für den Kontaktinhaber eine Aufgabe mit Bezug zu dem Kontakt erstellen. Hierfür empfehlen wir auf einem Tablet die Ansicht im Querformat ohne aufgeklapptes Menü.

6. Das Uhrsymbol ermöglicht Ihnen, Zeiten auf Kontakte zu erfassen.

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Projekte

Der Menüpunkt Projekte bietet Ihnen die folgenden Möglichkeiten

1. Legen Sie ein neues Projekt direkt aus der App an.

2. Der Filter und das Suchfeld ermöglichen Ihnen, die Ansicht anzupassen.

3. Tippen Sie auf ein Projekt, um in dessen Detailansicht zu gelangen.

4. Über das Uhrsymbol können Sie Zeiten auf das betreffende Projekt erfassen.

5. Blättern Sie in der Projektansicht.

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Tippen Sie auf ein Projekt, um den folgenden Bildschirm zu öffnen.

1. Das Menü öffnet sich auf den Projekt-Details. Weitere Menüpunkte geben Zugriff auf mit dem Projekt verbundene Aufträge, Aufgaben, Zeiteinträge, das Journal, Dokumente, E-Mails und Kommentare. Diese werden Ihnen bereits auf das gewählte Projekt vorgefiltert präsentiert.

2. Auch hier können Sie zur besseren Übersicht das Menü ein- und ausklappen.

3. Ein Kalendersymbol  öffnet Ihren zugehörigen Projektkalender.

4. Ein Klick auf das Stift-Symbol lässt Sie Ihre Projektdaten bearbeiten.

5. Das Uhrsymbol für Zeiteinträge ist überall präsent.

6. Ein- und ausklappbare Abschnitte (Geschäftsobjekte) strukturieren Ihre Datenbasis.

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Aufträge

Der Menüpunkt Aufträge zeigt Ihre Aufträge an. Dies geschieht wieder mit den gewohnten Filtermöglichkeiten, der Option, Zeiten auf Aufträge zu erfassen, einem Aktionsbutton für weitere Aktivitäten und Verlinkungen für den Drill-Down zu verbundenen Informationen.

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Der Menüpunkt Aufgaben gibt Zugriff auf eine Aufgabenliste.

1. Zur besseren Übersicht wird hier das Menü eingeklappt dargestellt. Sie können es mit einem Klick auf die drei Balken einsehen.

2. Suchen Sie gezielt nach Begriffen in Ihren Aufgaben.

3. Die Aufgaben sind nach Verantwortlichkeit, Kontakt, Fälligkeit, Startdatum, Status und Priorität filterbar. 

4. Neue Aufgaben können Sie hier anlegen.

5. Nach Klick auf eine der Aufgaben öffnen sich deren Details, die - wie die Aufgabe selber - auch aus PROJEKTE2GO heraus editierbar sind. Dazu klicken Sie auf die mit einem Link versehenen Angaben oder auf das Stift-Symbol oben rechts.

6. Mit einem Klick auf den Aktionsbutton erstellen Sie eine neue Aufgabe für den betreffenden Mitarbeiter.

7. Erfassen Sie Zeiten auf Aufgaben.

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In der folgenden Ansicht sehen Sie die Details zu einer einzelnen Aufgabe.

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Im Menüpunkt Dokumente können Sie auf Scopevisios Dokumentenmanagementsystem Teamwork zurückgreifen:

1. Sie können neue Dokumente direkt von Ihrem mobilen Gerät nach Teamwork hochladen. 

2. Hier können Sie einen Suchbegriff für eine Volltextsuche eingeben.

3. Um die Volltextsuche einzuschränken, können Sie auf die Ihnen zur Ansicht stehenden Sammlungen filtern. Die Filtereinstellung wird Ihnen angezeigt.

4. Über den Link Teamwork Weblogin kommen Sie in Ihren Teamwork Webclient.

5. Ein Klick auf die Dokumentenvorschau zeigt den Beleg an.

6. Ein Klick auf eine freie Stelle unterhalb der Bezugsdatei öffnet ein neues Formular mit allgemeinen Informationen, weiteren Angaben, Kommentaren, Versionen und der Vorschau des Dokumentes.

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Scopen

Über den Menüpunkt Scopen gelangen Sie in das Scopen-Formular für eine Scopevisio-weite Volltextsuche.

Hier können Sie wie gewohnt 

1. Scopen

2. Filtern und

3. Zeiteinträge anlegen.

Durchsuchen Sie Ihre gesamte Gesellschaft in Scopevisio, wie Sie es von der Scopevisio Client-Anwendung kennen, nach den ausgewählten Filterkriterien. Diese helfen Ihnen, die Suche auf Kontakte, Eingangsrechnungen, Aufgaben oder Dokumente einzuschränken. Wenn Sie über alle Inhalte nach einem Suchbegriff scopen, bekommen Sie alle Elemente angezeigt, die den betreffenden Begriff bzw. die eingegebene Zeichenkombination enthalten.

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Unter Einstellungen können Sie PROJEKTE2GO individualisieren:

1. Im Bereich Persönliche Scopevisio E-Mail Adresse können Sie Ihren E-Mail-Agenten einstellen. Wenn Sie die Checkbox abhaken, werden E-Mails, die Sie aus PROJEKTE2GO heraus versenden, automatisch in Scopevisio archiviert und direkt beim Versenden im CRM-System am Kontakt gespeichert.

2. Hier wählen Sie den Menüpunkt , den PROJEKTE2GO als Startseite anzeigt.

3. Konfigurieren Sie das Verhalten der Stoppuhr.

4. Legen Sie fest, wie Aufgaben und Projekte im Kalender angezeigt werden sollen.

5. Den Startzeitpunkt von Zeiteinträgen bestimmen Sie hier.

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Gesellschaft wechseln oder ausloggen

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