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Unter Dauerrechnungen versteht Scopevisio in regelmäßigen Abständen wiederkehrende Rechnungen, die hohes Potenzial zur Automatisierung haben. |
Wiederkehrende Rechnungen einrichten
Wählen Sie Organisation > Dauerrechnungen und klicken Sie auf Hinzufügen.
Vervollständigen Sie die Abschnitte Beschreibung und Angaben zur wiederkehrenden Rechnung.
Im unteren Teil des Formulars finden Sie die Registerkarte Wiederholung vor.
Die übrigen Registerkarten sind identisch mit jenen, die bereits unter Registerkarten in Abrechnungsbelegen beschrieben wurden.
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Geben Sie auf der Registerkarte Wiederholung die erforderlichen Daten zu Intervall und Leistungszeitpunkt oder -zeitraum ein.
Im Bereich Intervall betreffen Ihre Angaben die zeitliche Gültigkeit, den Turnus der Wiederholung, wann die nächste Rechnung gestellt werden soll und ob die automatische Erstellung aktiviert ist (empfohlen - dazu ist Digitalisierung da!). Über einen Link können Sie sich angelegte Rechnungen anzeigen lassen.
Im Bereich Leistungszeitpunkt oder -zeitraum legen Sie fest, wie das Leistungsdatum von und evtl. das Leistungsdatum bis berechnet werden soll. Scopevisio nimmt Ihnen so eine manuelle Nachbearbeitung und Datumsanpassung der einzelnen erzeugten Rechnungen ab. Wählen Sie zwischen Leistungszeitpunkten oder -zeiträumen, mit einem kalendarischen oder tagesgenauen Datumsbezug. Ergänzend können Sie eine Verschiebung um eine beliebig festzulegende Anzahl von Tagen berücksichtigen. Das automatisch so errechnete Leistungsdatum von/bis für die nächste anzulegende Rechnung wird Ihnen gemäß Ihrer Angaben angezeigt.
Wie jeden Abrechnungsbeleg können Sie auch eine wiederkehrende Rechnung als Vorlage speichern oder aus einer Vorlage erzeugen.
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Kehren Sie zurück zu Organisation > Dauerrechnungen. Hier haben Sie die Wahl, die jeweils nächsten oder alle fälligen Rechnungen manuell anzulegen.
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Wiederkehrende Rechnungen aus Verkaufsbelegen generieren
Wählen Sie z. B. :
Vertrieb > Potenziale/Angebote
Organisation > Aufträge/Lieferscheine/Abrechnungen
Aus bestehenden Aufträgen oder Rechnungen legen Sie wiederkehrende Rechnungen wie folgt an: Markieren Sie den gewünschten Auftrag/die gewünschte Rechnung und wählen Sie anschließend Wiederkehrende Rechnung erzeugen in dem Multi-Button unterhalb der Auftrags- bzw. Rechnungsübersichtsliste.
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Die wiederkehrende Rechnung ist mit den Werten aus dem zugrunde liegenden Dokument vorbelegt.
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Wiederkehrende Rechnungen automatisieren Sie in zwei Schritten:
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