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Erfassen Sie zunächst die Rahmendaten der Reise.

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1. Im Geschäftsobjekt Reisedaten tragen Sie nun die Eckdaten ein. Pflichtfelder sind Anlass der Reise, Reisebeginn und -ende. Das Datenfeld Reisender ist bereits vorausgefüllt.
   Nutzen Sie das Projekt- oder Auftragsfeld, dann werden Ihnen direkt weitere Felder vorbelegt.
   Über die “IBAN für Erstattung” können Sie mitteilen, auf welches welchem Konto ihr Sie den Auslagenersatz fliessen sollerwarten.

2. Die Startadresse markiert den Beginn der Reise.
   Vorbelegt ist die Startadresse der letzten Reise, über die Direktlinks können Sie schnell weitere Adressen einpflegen. Ab eigener Adresse ruft die Privatadresse ihres Kontakts auf (Adressreiter #5). ab letztem Ziel die Zieladresse der chronologisch davor liegenden, eingereichten Reise.

3. Die Erfassung der Zieladresse können Sie mit Hilfe des Kontaktmanagements vornehmen. Es ist aber auch möglich die Adressfelder frei zu beschreiben. Hierdurch wird kein Kontakt angelegt.
   Ein Einreichen der Reisekosten ohne Zieladresse ist nicht möglich, deswegen sind sie direkt als Pflichtfelder eingefärbt.
   Das Feld Pauschale Land / Region dient zur Berechnung des Verpflegungsmehraufwands. Reisen Sie in ein Land mit mehreren Regionen, müssen Sie die genaue Region erfassen, ansonsten genügt das Land (wie in Deutschland). Das Feld kann erst befüllt werden, wenn der Reisezeitraum erfasst ist.

4. Das Geschäftsobjekt Reisestatus passt sich den nachfolgenden Eingaben an und zeigt die Summe der Auslagen, den erhaltenen Vorschuss und die berechnete Erstattung an und ob die Abrechnung eingereicht wurde.
   Die Checkboxen “Verpflegungsmehraufwand” und “Fakturierbar” überschreiben für diese Abrechnung die Werte aus den entsprechenden Stammdaten. Das Datenfeld “Abrechnung eingereicht” wird erst dann befüllt, wenn Sie per Button ganz unten rechts im Formular die Abrechnung auch tatsächlich eingereicht haben.

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