Automatisieren durch Regelassistent
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Mahnungen und Avise zählen nicht als Abrechnungsbelege und durchlaufen nicht diesen Regelassistenten. |
Wählen Sie Organisation > Stammdaten > Beleglayouts > Regeln für Beleglayouts und Textbausteine verwalten > Hinzufügen.
Eine Regel besteht immer aus drei Teilen:
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Fügen Sie Bedingungen über den Link Neuer Eintrag hinzu.
Definieren Sie Bedingungen.
Wählen Sie die Symbole + und - am Ende einer Bedingungszeile, um Bedingungen zu erstellen oder zu löschen.
Legen Sie fest, ob alle oder nur eine Bedingung zutreffen soll.
Definieren Sie Aktionen, die eintreten, wenn die Bedingungen zutreffen. Diese Aktionen bestehen darin, ein komplettes Beleglayout und/oder einen speziellen Einleitungs- oder Schlusstext für den Beleg auszuwählen.
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Beispiele
Beleg enthält Rabatt / ist gleich / Wahr: Wenn Ihr Beleg Rabatt enthält, können Sie automatisch das passende Beleglayout verwenden.
Zahlungsart / ist gleich / Einzugsermächtigung: Hier können Sie zB einen Textbaustein mit folgendem Inhalt verwenden: Bitte nicht überweisen, Betrag wird vom Konto eingezogen.
Steuersachverhalt / ist gleich / IG Leistung: Hier kann ein Beleglayout verwendet werden, das auf die Steuerschuldnerschaft des Empfängers (reverse charge) hinweist.
Sprache / ist gleich / Englisch: Als Einleitungstext und als Schlusstext werden vorbereitete englische Übersetzungen verwendet.
| Info |
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Anstatt viele Layouts parallel zu pflegen, ist es oft die einfachere Lösung, per Aktion abweichende Textbausteine zu nutzen. |
Beleglayout-Regeln anzeigen, exportieren, importieren
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