Öffnen Sie Finanzen > Berichte > Buchhaltung > Dashboard.
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Tipp: Widgets und Listen aus den Finanz- und Unternehmensübersichten können Sie auch direkt auf Ihrer Startseite platzieren. |
Finanzübersicht
Die Finanzübersicht bereitet relevante Werte aus den Anwendungen FINANZEN und ABRECHNUNG in Diagrammform auf.
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Unternehmensübersicht
Hier werden Auswertungen grafisch angezeigt. Der Button unten ermöglicht, andere Auswertungen auszuwählen. Das Kreissymbol . Die zugrundeliegenden Daten werden nicht hier definiert sondern z. B. in den Berichten unter Finanzen > Berichte > Finanzen.
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Bitte beachten Sie, dass die im Dashboard dargestellten Berichte die Daten eines Jahres darstellen - ohne Berücksichtigung von Vortragswerten o.ä.
Für die Widgets “TOP Kunden” und “TOP Lieferanten” werden ausserdem nur Buchungen auf GuV-Konten berücksichtigt. Das kann zu Unterschieden zwischen dem Widget und dem (flexibleren) Finanzbericht führen.
Unternehmensübersicht - Berichte-Dashboard
In diesem Dashboard können Sie Auswertungen (Widget genannt) in grafischer Darstellung anzeigen. Der Button Widget hinzufügen ermöglicht, weitere Auswertungen auszuwählen.
Das Kreissymbol im jeweiligen Widget öffnet ein Formular, in dem Sie das Widget die Darstellung konfigurieren können.
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Widget einstellen
Klicken Sie auf das Kreissymbol eines Widgets und wählen Sie Einstellungen, um folgendes Formular zu öffnen:
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Buchhaltungsübersicht
Hier erhalten Sie Informationen über Ihre Gesellschaft, Aktualisierungen, anstehende Buchungen und die als nächstes zu mahnenden Posten.
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Grunddaten aktualisieren
Mit den Upgrade-Informationen erfahren Scopevisio-Kunden auch, ob Grunddaten aktualisiert werden sollten. Der Link Aktualisierung der Grunddaten öffnet das abgebildete Formular. Klicken Sie auf Update durchführen, um die Grunddaten zu aktualisieren. Sollten dabei Datenkonflikte angezeigt werden, können diese über den Button Konflikte auflösen behoben werden.
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Gesamtstatistik
Die Gesamtstatistik ist ein Systemcheck. Es werden die wichtigsten Systemparameter pro Gesellschaft mit der Anzahl der zugehörigen Datensätze angezeigt. Sie können außerdem die Daten der Finanzbuchhaltung auf technische Konsistenz überprüfen.
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