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TOP-Neuerungen im Featureset 89

Wiederkehrende Aufgaben

Aktivitäten > Wiederkehrende Aufgaben

Scopevisio-Nutzer haben jetzt die Möglichkeit, in Serie auftretende Aufgaben über den Assistenten "Wiederkehrende Aufgaben" erstellen zu lassen. Wählen Sie dazu unter Aktivitäten > Aufgaben eine bestehende Aufgabe aus und erzeugen Sie über WK-Aufgabe hinzufügen eine Vorlage der entsprechenden wiederkehrenden Aufgabe. Tätigkeiten und Notizen werden hierbei direkt übernommen und können angepasst werden. Weitere Angaben sind z.B. der gewünschte Zyklus (täglich, wöchentlich, monatlich, jährlich), die gewünschte Laufzeit und die Fälligkeitsfristen der zu erzeugenden Aufgaben in Tagen.

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Abrechnung: Benutzerdefinierte Felder für Belege

Global > Systemadministration > System > Benutzerdefinierte Felder für Belege verwalten

Die Scopevisio Abrechnung wurde um benutzerdefinierte Felder erweitert, womit Ihnen nun bei den Abrechnungsbelegen* verschiedene Feldtypen für individuelle Angaben zur Verfügung stehen. Die Anlage erfolgt - wie für die benutzerdefinierten Felder für Kontakte, Aufgaben und Projekte - über die Systemadministration. In der Belegerstellung erscheinen die Eingabeoptionen dann unter einem zusätzlichen Reiter an der Positionstabelle.

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DMS-Teamwork: Dateien bis 500 MB

DMS Teamwork > Dokumente

Für Teamwork-Nutzer wird das Handling großer Dateien erleichtert: Auch Dokumente und Dateien bis ca. 500 MB lassen sich aus der Teamwork-Oberfläche heraus aufrufen und per Rechts-Klick > Speichern unter lokal speichern. Adäquate System- und Netzwerkperformance sind hier vorausgesetzt.

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Finanzen: Stapelbuchen aus der Belegarbeitsliste

Buchhaltung > Buchen > Belegarbeitsliste

Auch die Belegarbeitsliste bietet jetzt die Möglichkeit zur Stapelbuchung: Durch Aktivieren der Option "Stapelbuchung verwenden" über die Belegarbeitslisten-Einstellungen (>> Weitere Aktionen) können beliebige Posten aus der Belegarbeitsliste erfasst und in einem Buchungsstapel zusammengefasst werden. Damit erfolgt die Buchung nach Abstimmung en bloc und mit zusätzlicher Kontrolle: So können Verantwortlichkeiten für Buchungserfassung und Buchung von unterschiedlichen Mitarbeitern wahrgenommen werden. Die Belegarbeitsliste dient in diesem Fall der Erfassung, das Buchen erfolgt über den Menüpunkt Stapelbuchen.

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Projekte: Erweiterte Projektnummernkreise

Global > Stammdaten > Projekte > Projektnummernkreise bearbeiten

Scopevisio bietet neben den Vertriebsprojekten diverse weitere Projekttypen zur Projektorganisation in Ihrem Unternehmen - das erleichtert die Strukturierung, den schnellen Zugriff auf die Inhalte und letztlich die Abwicklung. Dazu gehören auch differenzierte Projektnummernkreise (1).

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Systemadministration: Rechte / Berechtigungen

Scopevisio 2Go Apps

Global > Systemadministration > Benutzerverwaltung

Scopevisio 2Go Apps erlauben Ihnen von unterwegs den zugeschnittenen Zugriff auf unterschiedliche Funktionen und Informationen, von der Kundendatenbank in CRM2Go bis hin zur Rechnungsfreigabe in ReBu2Go. Alle 2Go-Applikationen können Ihren Mitarbeitern nun über separate Rechte innerhalb der zugehörigen Anwendungsprofile einzeln freigegeben werden.

Scopevisio2Go Apps können Sie über den Apple App Store (iOS) und Google Play Store (Android) auf mobile Endgeräte herunterladen. Testen und Nutzen Sie die 2Go Apps alternativ als Web-App im Browser: Über den Login auf scopevisio.com > Mein Scopevisio erreichen Sie mit STARTER2GO auch unsere mobilen Anwendungen. In Ihrer Scopevisio-Desktop-Anwendung finden Sie den Link zu STARTER2GO unter Einstellungen (Zahnradsymbol oben rechts) > Mein Scopevisio > Meine Scopevisio2Go-Apps.

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Online-Banking einrichten

Systemadministration -> Benutzerverwaltung -> Profile und Rechte der Benutzer verwalten

Die Administration von HBCI-Banking-Zugängen im Bereich "Global > Stammdaten > Banken > Online-Banking einrichten" wird nun durch eine gesonderte Berechtigung geschützt. Das Recht ist in den Profilen der Anwendung Finanzen angesiedelt. Konfiguration und Zugriff können bei HBCI-Konten somit klar getrennt werden.

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Umbenennung der "Speziellen E-Mail-Adressen"

Global > Systemadministration > E-Mailverwaltung

Die bisherigen „Speziellen E-Mail-Adressen“ sind jetzt funktionsgerecht als „E-Mail-Adressen der Gesellschaft“ bezeichnet und lassen sich nach wie vor über die E-Mailverwaltung in der Systemadministration konfigurieren.

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Alphabetische Sortierung von Optionen

Global > Systemadministration > System

Für benutzerdefinierte Text-Felder mit festgelegten Werten (auch Auswahlliste oder Dropdown-Menü genannt) wird mit diesem Update eine Option zur alphabetischen Sortierung hinzugefügt. Damit steht Ihnen offen, angezeigte Optionen in der Reihenfolge der Anlage oder ab-/aufsteigend alphabetisch darstellen zu lassen. Die Einstellungen finden Sie in den Details der benutzerdefinierten Felder innerhalb der Systemadministration.

Vertrieb: Kampagnen

Vertrieb > Kampagnen

Das Feature Kampagnen stellt Ihnen bei der Anlage einer sog. geschäftsobjektbasierten Kampagne jetzt einen Umfang bis zu von 30 benutzerdefinierten Feldern zur Filterung Ihrer Zielgruppe zur Verfügung. Die Angaben ergänzen damit die demographischen und weiteren vertriebsrelevanten CRM-Angaben um eine Vielzahl beliebig individualisierbarer Kriterien. Wie gehabt erlaubt der Parameter Kampagnen-Treffer-Güte dabei eine Justierung der Entscheidungshärte: Wählen Sie Kontakte mit einem gewissen Prozentsatz erfüllter Kriterien als Zielgruppe aus oder fordern Sie zur Qualifikation eine vollständige Übereinstimmung mit den Zielgruppenkriterien.