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Öffnen Sie Organisation > Kalender.
Über Symbole im Kalenderkopf können Sie zwischen der Tages-, Wochen- und Monatsansicht wechseln.
Filter erlauben Ihnen, einen Projektkalender aufzurufen und/oder den Kalender einer Person, eines Kontaktes oder einer Leistung anzuzeigen. So können Sie z. B. anzeigen, welche Zeiten Mitarbeiter xy auf eine bestimmte Leistung in einem bestimmten Projekt gebucht hat.
Im Bereich Kalender können Sie Kalendereinträge zu Aufgaben, Projekten, offenen Posten oder Zeiteinträgen anzeigen.
Um einen Zeiteintrag zu erstellen, ziehen Sie die Maus über den entsprechenden Zeitraum im Kalender und klicken mit der rechten Maustaste. Wählen Sie aus dem Kontextmenü Neuer Eintrag am… und erstellen Sie den Zeiteintrag im Zeiteintrag-Formular, wie nachfolgend beschrieben.
Der Zeiteintrag wird anschließend im Kalender angezeigt.
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Per Drag & Drop können Sie einen Termin auf eine andere Zeit verschieben. Wenn Sie dabei die STRG-Taste gedrückt halten, kopieren Sie den Termin auf die andere Zeit.
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Ergänzen Sie in Ihrer Symbolleiste das Icon Ereignis hinzufügen und Kalender:
Öffnen Sie das Drop-Down-Menü, um den Schnellzugriff anzupassen.
Markieren Sie Ereignis hinzufügen und Kalender.
Die ausgewählten Optionen werden Ihnen jetzt in der Symbolleiste angezeigt. Klicken Sie darauf, wird der zugehörige Kalender bzw. ein Zeiteintrag mit Bezug zu dem ausgewählten Objekt geöffnet.
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Kontextmenü für Zeiteinträge
Wenn Sie im Kalender einen Zeiteintrag mit der rechten Maustaste anklicken, öffnet sich ein umfangreiches Kontextmenü.
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Zugehörige Aktivitäten, Kontakte, Mitarbeiter usw. können hier angesteuert werden.
Die Vermerke Durchgeführt und Abrechnungsfreigabe sind schnell erstellt.
Der Befehl Parallelisieren dupliziert den betreffenden Zeiteintrag, sodass Sie eine Kopie davon an eine andere Stelle im Kalender ziehen können.
Einen Termin teilen bedeutet, diesen bis zu dem angegebenen Zeitpunkt laufen zu lassen, dort zu unterbrechen (z. B. für eine Mittagspause oder einen eingeschobenen, anderen Termin) und danach wieder aufzunehmen.
Die meisten dieser Angaben können auch über das Zeiteintragformular gemacht werden, das Sie z. B. mit einem Doppelklick auf den Zeiteintrag öffnen
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Die folgende Nummerierung bezieht sich auf die Nummern in der Abbildung.
Geben Sie eine Bezeichnung ein, unter der der Zeiteintrag im Kalender angezeigt wird.
Geben Sie die Dauer des Zeiteintrags an.
Bestimmen Sie, ob es sich um einen ganztägigen Zeiteintrag handelt und wo die Leistung erbracht wird.
Setzen Sie einen Bezug zu einem Projekt und/oder einem Kontakt, einer Aufgabe, einem Auftrag und einer Leistung.
Sie müssen eine Leistung angeben; nur dann kann der Zeiteintrag abgerechnet werden.
Ist die Leistung fakturierbar, wählen Sie hier Ja.
Üblicherweise erteilt der Projektmanager eine Abrechnungsfreigabe. In einem weiteren Feld wird angezeigt, ob die Leistung erbracht wurde. Zeiteinträge mit Abrechnungsfreigabe werden im Kalender mit einem Häkchen, Einträge mit dem Vermerk Durchgeführt mit einem grünen Rand angezeigt. Dies erleichtert die Erstellung der Projektabrechnung.
Die Interne Notiz ist ein praktisches Tool, um besondere Hinweise einzufügen.
Sie können passgenaue Berechtigungen für den Zugriff auf Zeiteinträge angeben.
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Leistungen für Zeitabrechnung kennzeichnen
Um Leistungen in die Zeitabrechnung übernehmen zu können, müssen sie folgende Voraussetzungen erfüllen:
Fakturierbarkeit
Zur Abrechnung freigegeben
Maßeinheit der Leistungen im Produktkatalog: Stunden oder Tage
Zusätzlich können Sie eine interne Notiz am Zeiteintrag hinterlassen.
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Haben Sie beim Start der Zeiterfassung über die Stoppuhr ein Formular mit einem Kontakt- oder Projektdetail geöffnet bzw. in der jeweiligen Übersicht markiert, wird der neue Zeiteintrag automatisch damit verknüpft.
Hinweis: Die Zeiteinträge müssen mindestens eine Minute lang sein.
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Um den so erstellten Zeiteintrag zu bearbeiten, öffnen Sie ihn über Projekte bzw. Aktivitäten > Zeiterfassung oder über den Kalender mit einem Doppelklick und tragen Sie benötigte Informationen wie etwa Leistungsbeschreibung oder Notizen nach.