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Top-Neuerungen im Featureset 95 (FS95)
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Auch künftig wird sich Scopevisio bei der Benutzerführung an den Weiterentwicklungen von Microsoft Office orientieren, damit unsere vielen MS Office-Kunden möglichst intuitiv mit Scopevisio zurechtkommen können. Die neue Oberfläche bieten wir im Featureset 95 zum Kennenlernen über den Schalter „In Kürze verfügbar“ an. Kleinere Änderungen und Ergänzungen werden noch vor der offiziellen Freigabe, wahrscheinlich im Featureset 97 (Juni), folgen. Wir empfehlen Ihnen, bereits jetzt die neue Benutzerführung auszuprobieren. Alle Pfadangaben in diesem Dokument beziehen sich bereits auf die Anordnung im neuen Menüband. Sie können in dieser Vorversion jederzeit zur alten Benutzerführung zurückkehren.
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Im Rahmen der neuen Benutzeroberfläche hat sich auch die Darstellung der Personenart "Person" in der Kontaktliste geändert: Anstatt des generischen Torso-Icons werden nun deren Initialen ausgewiesen.
Menü > Kontakte > Personen
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alte Darstellung mit Icon
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auf der Schlussrechnung ist der Ausweis der Vorgängerbelege möglich
Umsatzsteuerfälligkeit bei Zahlungseingang für Anzahlungs- und Abschlagsrechnungen
den Rechnungsarten können individuelle Beleglayouts zugewiesen werden
umsatzsteuerlich korrekte und liquiditätsschonende Buchung auf „Umsatzsteuer –nicht fällig“ Konten für Anzahlung und Abschlag
automatische Umbuchung in der Finanzbuchhaltung bei zugewiesenem Zahlungseingang
weitere unterstützende Buchungen mit Erstellen der Schlussrechnung
Menü > Abrechnung > Rechnungen > Hinzufügen > Angaben zur Rechnung: Rechnungsart
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Der neue kreditorische Workflow
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Rechnungseingangsbuch – Erfassungsmaske: In der Erfassungsansicht des neuen Rebus erfolgt jetzt eine logische Prüfung eingegebener IBAN-Schlüssel. Sind Angaben nicht konform, erscheint eine entsprechende Benachrichtigung an den Erfasser.
Finanzen > Rebu > Rechnungserfassung
Aufgaben: Es können belegspezifische Aufgaben erstellt werden, die die Bezugsinformationen zu Kontakt, Rolle, Belegart und Beleg automatisch aus der Eingangsrechnung übernehmen.
Finanzen > Rebu > Rechnungserfassung > beliebige Rechnung per Doppelklick öffnen > Weitere Aktionen(...)
Geschäftsobjekt Eingangsrechnungen: Auch die Kreditorenrolle bietet jetzt die Möglichkeit, das Geschäftsobjekt „Eingangsrechnungen“ einzublenden. Bisher wurde diese Liste, welche auch einen schnellen Überblick über den Buchungs- und Zahlungsstatus gewährt, nur in der Lieferantenrolle angeboten.
Finanzen > Verbindlichkeiten > Kreditoren
In Abhängigkeit von der zugeordneten Projektkostenstelle in einer Eingangsrechnung wird dieser Beleg nun auch im Projekt angezeigt. Diese Funktionalität schalten Sie wie folgt ein:
Projekte > Kundenprojekte
Anzeige von Korrekturbuchungen: Der digitale Belegstempel zeigt "Korrigiert" an, wenn es zu einer Korrekturbuchung gekommen ist.
Regeln: Anhand der Regel-Aktion "Bestimmten Lieferanten setzen" kann ein manuell ausgewählter Kreditor bei Rechnungseingang zugeordnet werden.
Systemmenü (gelbes S-Icon links oben) > Buchhaltung verwalten > Einstellungen Rechnungseingang > Reiter Regeln
Auswahlliste – Standardbegründungen: Die Auswahlliste mit Begründungen beim Ablehnen einer sachlichen Rechnungsprüfung oder Zahlung ist jetzt in der eigenen Gruppierung "Rechnungseingangsbuch" untergebracht. Die Begründungen lassen sich individualisieren oder löschen und bei Bedarf über den Menüpunkt "Weitere Aktionen > Einträge wiederherstellen" wiederherstellen.
Organisation > Administration > Systemadministration > System
2GO- Applikationen: In REBU2GO und BELEGE2GO ist es ab sofort möglich, in der geöffneten Detailansicht durch die zugewiesenen Belege zu wechseln. Unterstützend wird diese praktische Navigationsmöglichkeit durch die ebenfalls neue Funktion „Freigeben und Nächste“ ergänzt.
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Produktarten: Mit dem neuen Featureset 95 erfolgt eine Umbenennung und Erweiterung der Produktarten in den Stammdaten. Die ursprünglichen Bezeichnungen Produkt, Dienstleistung und Vertrag werden 1:1 in Ware, Leistung und Recht umbenannt. Ergänzt werden sie um die zusätzliche Produktart Material. Zu deren Erklärung werden Tooltips beim Überfahren mit der Maus eingeblendet. Die Bestandsdaten unserer Kunden werden automatisch konvertiert.
Organisation > Stammdaten > Produkte
Neuer Platzhalter: Wurde in den Stammdaten ein Produktbild hinterlegt, so kann dieses per Platzhalter {Produktbild} in den Layouts der Dokumente Potenzial, Angebot, Auftrag, Lieferschein, Rechnung und Gutschrift angezeigt werden.
Organisation > Stammdaten > Produkte
Importe verwalten: Die Batch-Import Übersicht zeigt in einer neuen Spalte das Datum des letzten erfolgreichen Importlaufs an.
Organisation > OpenScope > Import & Export > Importe verwalten > Buchungen im Stapel (Batch) importieren
OpenScope - Import/Export Kontakte: Es ist nun möglich, anhand der "ID Vorsystem" eine Kontaktinformation zu erstellen.
Organisation > OpenScope > Import & Export > Importe verwalten > Kontakte importieren
Projekte
Gutschriften: Ungleich wie bei anderen Rechnungsarten können aus Anzahlungs- und Abschlagsrechnungen keine Rechnungskorrekturen erzeugt werden.
Projekte > Abrechnungen
Abrechnungseinstellungen: Es kann für alle Belegarten ein Standard-Bearbeiter festgelegt werden.
Der Standard-Bearbeiter wird über nachfolgende Optionen durch den aktuellen Benutzer in der Belegerfassung ersetzt/nicht ersetzt:
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Die eingestellten Optionen gelten für alle Benutzer.
Organisation > Stammdaten > Abrechnung > Abrechnungseinstellungen bearbeiten
Lieferscheine: In der Tabelle "Positionen" wird beim Klick auf das Feld "Beschreibung" für die vereinfachte Texteingabe ein Pop-up aufgerufen.
Projekte > Leistungen > Lieferscheine
Projekte - Kundenprojekte: Die benutzerdefinierte Auswahl im Filter "Belegart" (Geschäftsobjekt "Aufträge und Lieferscheine") im Kundenprojekt wird gespeichert.
Projekte > Kundenprojekte
Finanzen
Monatliche Summen- und Saldenliste: In der monatlichen Summen- und Saldenliste können Debitoren und Kreditoren auch in alphabetischer Reihenfolge angezeigt werden. Per Doppelklick auf einen einzelnen Wert kommt man per Drill-down in das entsprechende Kontoblatt.
Finanzen > Berichte > Buchhaltung > Finanzbuchhaltung > Monatliche Summen- und Saldenliste > Kontoart
Exporte: Exporte zeigen Kopfdaten mit Erstellungsdatum, Gesellschaft, Kontoart (Kontenauswahl), Geschäftsjahr und Darstellung Monatswerte an.
Finanzen > Berichte > Buchhaltung > Finanzbuchhaltung > Monatliche Summen- und Saldenliste
Steuerprüfung: Die Spalten im Formular "Steuerprüfung/-verprobung" wurden umbenannt:
alt | neu |
|---|---|
St.-Anmeldung | Kennzeichen |
Steuer | Steuer gebucht |
Umsatz | Umsatz (BMG) |
Kontrolle | Steuer berechnet |
Finanzen > Berichte > Buchhaltung > Umsatzsteuer > Umsatzsteuerprüfung (Erweitert)
Mahnungen: Für die Erstellung von Mahnungen stehen in der Mahnungstabelle die neuen Platzhalter {PositionsBetrag} und {EinzelBestellnummer} analog zu den im Text verwendeten Platzhaltern {Betrag} und {Bestellnummer} zur Verfügung. Die neuen Platzhalter funktionieren sowohl in der Auswahl "Erstellung pro Rechnung" als auch in "Erstellung pro Debitor".
Organisation > OpenScope > Import/Export > Dokumentenlayouts verwalten
DMS Teamwork
Eigentümer: Gemäß dem Verhalten im Teamwork Webclient können Dokumente jetzt auch im Scopevisio Teamwork vom aktuellen Eigentümer auf einen anderen aktiven Teamwork-Benutzer übertragen werden. Dazu gehen Sie in Teamwork auf Ihre Sammlungen, suchen ein entsprechendes Dokument heraus, klicken mit der rechten Maustaste auf den Dokumentennamen und wählen "Eigentümer übertragen" aus.
Teamwork > Dokumente
Sammlungsanzeige: Teamwork-Sammlungen werden jetzt standardmäßig im Formular und nicht mehr im Menü angezeigt. So lassen sich mehrere Dokumente-Tabs gleichzeitig neben ihrer jeweiligen Sammlung darstellen.
Teamwork > Dokumente
Aktivitäten
Aktivitätenjournal: Die Aktionen Hinzufügen, Entfernen, Ändern von Dimensionen im Organigramm rufen jetzt einen Eintrag in "Letzte Änderungen" hervor.
Aktivitäten > Aktivitätenjournal
API
Es ist nun möglich, den Arbeitgeber anhand der Vorsystem-ID (legacyNumber) zu setzen.
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