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Ihre mobile App für die sichere Kassenführung - auch von unterwegs. Fotografieren Sie Belege einfach mit Ihrem Smartphone ab! |
KASSE2GO starten
Sie erreichen KASSE2GO unter folgendem Link: KASSE2GO startenAlternativ dazu können Sie KASSE2GO auch direkt aus dem App Store oder Google Play Store auf Ihr mobiles Endgerät herunterladen.
Wir empfehlen, auf Smartphones oder Tablets mit den nativen Apps zu arbeiten, da diese die vergleichbar geringe Bildschirmoberfläche ideal ausnutzen.
Systemanforderungen
Scopevisio KASSE2GO basiert auf HTML5 und funktioniert unabhängig von Betriebssystemen, da es in Ihrem Webbrowser geöffnet wird. Für eine optimale Darstellung und Funktionalität empfehlen wir jedoch folgende Systemkonfiguration:
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KASSE2GO ist für Tablets optimiert, kann jedoch auch auf Smartphones verwendet werden.
Anmelden
In Ihrem Browser öffnet sich ein Anmeldebildschirm. Dort wählen Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Passwort ein.
Belegportal-Nutzer erhalten die Zugangsinformationen ggfs. vom Steuerberater.
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KASSE2GO - App und Desktopclient
Im Folgenden stellen wir Ihnen die Menüführung und Bedienung von KASSE2GO vor.
Kassen
Die App öffnet sich auf dem Menüpunkt Kassen.
Im Suchfeld können Sie Menüpunkt-bezogen einen Suchbegriff eingeben.
Je nach Menüpunkt können Sie nach verschiedenen Kriterien filtern.
Offene (bearbeitbare) Kassenblätter sind weiß.
Geschlossene Kassenblätter sind grau.
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Mit einem Klick auf die drei weißen Balken können Sie die Menüleiste ein- und ausklappen.
Der gewählte Menüpunkt ist gelb unterlegt.
Klicken Sie auf ein offenes Kassenblatt, um Kassenbewegungen zu erfassen.
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Bewegungen erfassen
Im geöffneten Kassenblatt geben Sie über den Button Neu eine Kassenbewegung ein.
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Bei Eingabe am PC (z. B. wenn Sie das Belegportal nutzen) können Sie mit der Tab-Taste von Feld zu Feld navigieren, mit der Enter-Taste Auswahllisten öffnen, mit den Pfeiltasten ein Element daraus auswählen und durch erneutes Drücken der Enter-Taste die Auswahl bestätigen. Das jeweils aktuelle Feld ist durch eine rote Umrandung hervorgehoben. |
Schnelleingabe-Hilfen für Desktopversion
In der Desktopversion der KASSE2GO wurden folgende Optimierungen vorgenommen, die besonders für die Masseneingabe von Kassenbewegungen relevant sind:
Die Eingabe eines Datums wird auch ohne Trennzeichen erkannt (im Format TTMMJJ oder TTMMJJJJ).
Zur Datumsschnelleingabe stehen außerdem folgende Kürzel zur Verfügung: g - gestern, h - heute und m morgen. Betrags- und Datums-Picker können mit ESC verlassen werden.
Des Weiteren wurden Filterlisten für Belegtext, Kunde/Lieferant und Dimensionen (Kostenstelle, Kostenträger, Projekt) hinzugefügt. Ob diese angezeigt werden, hängt von den Kasseneinstellungen in Ihrer Instanz ab.
Kassenbewegung nachträglich mit Beleg versehen/stornieren
Im offenen Kassenblatt klicken Sie auf eine Kassenbewegung, um deren Details zu öffnen, wenn Sie im Nachhinein einen Beleg hochladen oder den Geschäftsvorfall stornieren möchten.
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Stornieren kann man Bewegungen in bereits geschlossenen Kassenblättern jedoch nicht.
Kassensturz
Bevor Sie ein Kassenblatt abschließen, sollten Sie nachzählen, ob der tatsächliche Geldbestand mit dem Kassenblatt übereinstimmt. Diesen Vorgang nennt man „Kassensturz“.
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Zählen Sie den physischen Geldbetrag (1) in der Kasse und vergleichen Sie ihn mit dem buchmäßigen Kassenbestand (2). Beide Beträge sollten übereinstimmen. In der oberen, rechten Ecke befindet sich ein PDF-Button (3), der ein Zählprotokoll erstellt und an dem abgeschlossenen Kassenblatt hinterlegt. Durch dieses Protokoll kommt Scopevisio den Dokumentationspflichten nach GoBD nach.
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Abschluss der Kasse
Der Button PDF leitet Sie automatisch zum Kassenblatt zurück, auf dem das Zählprotokoll-PDF nunmehr hinterlegt ist (1). Machen Sie mehrmals pro Kassenblatt Kassensturz, ersetzt das aktuelle Dokument ein älteres.
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| Info |
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Sobald Sie ein Kassenblatt abgeschlossen haben, kann es gebucht werden. Die aktuellen gesetzlichen Bestimmungen schreiben vor, dass die Buchung zeitnah stattfinden soll. Je nach Ihrer Arbeitsweise wird das abgeschlossene Kassenblatt zum Buchen an Ihren Steuerberater übergeben oder liegt als Buchungsvorschlag in der Finanzbuchhaltung vor, wenn Sie die Scopevisio-Anwendung Finanzen haben. |
Kontakte
Der Menüpunkt Kontakte gibt Zugriff auf Ihr Scopevisio Kontaktmanagement mit allen verbundenen Informationen. Im Filterfeld können Sie die Ansicht einschränken.
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neue Kontakte anlegen
bestehende ändern und vervollständigen
eine E-Mail an den Kontakt schreiben
den Kontakt anrufen
für den Kontaktinhaber eine Aufgabe mit Bezug zu dem Kontakt erstellen. Hierfür empfehlen wir auf einem Tablet die Ansicht im Querformat.
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Aufgaben
Der Menüpunkt Aufgaben gibt Zugriff auf eine Aufgabenliste.
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Nach Klick auf eine der Aufgaben öffnen sich deren Details, die - wie die Aufgabe selber - auch aus KASSE2GO heraus editierbar sind. Dazu klicken Sie auf die mit einem Link versehenen Angaben oder auf das Stift-Symbol oben rechts.
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Dokumente
Im Menüpunkt Dokumente können Sie auf Scopevisios Dokumentenmanagementsystem Teamwork zurückgreifen:
Sie können neue Dokumente direkt von Ihrem mobilen Gerät nach Teamwork hochladen.
Hier können Sie einen Suchbegriff für eine Volltextsuche eingeben.
Um die Volltextsuche einzuschränken, können Sie auf die Ihnen zur Ansicht stehenden Sammlungen filtern. Die Filtereinstellung wird Ihnen angezeigt. Die angezeigte Sammlung ist auch diejenige, in die neue Dokumente hochgeladen werden (siehe 1).
Über den Link Teamwork Weblogin kommen Sie in Ihren Teamwork Webclient.
Ein Klick auf die Dokumentenvorschau zeigt den Beleg an.
Ein Klick auf eine freie Stelle unterhalb der Bezugsdatei öffnet ein neues Formular mit allgemeinen Informationen, weiteren Angaben, Kommentaren, Versionen und der Vorschau des Dokumentes.
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Scopen
Über den Menüpunkt Scopen gelangen Sie in das Scopen-Formular für eine Scopevisio-weite Volltextsuche.
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Durchsuchen Sie Ihre gesamte Gesellschaft in Scopevisio, wie Sie es von der Scopevisio Client-Anwendung kennen, nach den ausgewählten Filterkriterien. Wenn Sie über alle Inhalte nach einem Suchbegriff scopen, bekommen Sie alle Elemente angezeigt, die den betreffenden Begriff bzw. die eingegebene Zeichenkombination enthalten.
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Einstellungen
Unter Einstellungen können Sie Ihre KASSE2GO individualisieren:
Im Bereich Persönliche Scopevisio E-Mail Adresse können Sie Ihren E-Mail-Agenten einstellen. Wenn Sie die Checkbox abhaken, werden E-Mails, die Sie aus KASSE2GO heraus versenden, automatisch in Scopevisio archiviert.
Hier wählen Sie den Menüpunkt, den KASSE2GO als Startseite anzeigt.
Den Haken bei Betrag mit simulierter Tastatur eingeben entfernen Sie beim Arbeiten auf dem Desktop; er ist nur für Tablets und Smartphones sinnvoll.
Für die Darstellung auf dem Desktop wird eine Schriftgröße von 90% empfohlen, für die Darstellung auf dem Tablet eine Schriftgröße von 100%.
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Gesellschaft wechseln oder ausloggen
Falls Sie mehrere Gesellschaften in Ihrer Instanz angelegt haben, können Sie von jedem Menüpunkt aus über die drei Punkte oben rechts in eine andere Gesellschaft wechseln. Über den Button Ausloggen können Sie Scopevisio verlassen. Auch finden Sie hier Links zum Benutzerhandbuch und zum Support.
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