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Mit der mobilen App CRM2GO können Sie als vertrieblicher Mitarbeiter im Außendienst auf all Ihre Kundendaten zugreifen: von unterwegs Potenziale und Angebote einsehen, diese aktualisieren oder neue erstellen. Nutzen Sie CRM2GO auch, um Potenziale mit einem einzigen Klick in Angebote zu überführen. CRM2GO gewährt Ihnen zudem Zugriff auf Ihre Dokumente in Teamwork und ermöglicht Ihnen, für sich oder Kollegen Aufgaben anzulegen. |
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Hier wird Ihnen der gewichtete Wert des Potenzials angezeigt.
Aus CRM2GO können Sie den Status eines Potenzials ändern.
Ein Klick auf Angebot öffnet ein Eingabeformular, in dem Sie die Daten des Potenzials weiter bearbeiten oder dieses direkt in ein Angebot überführen können.
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Falls Sie mehrere Gesellschaften in Ihrer Instanz angelegt haben, können Sie von jedem Menüpunkt aus über die drei Punkte oben rechts in eine andere Gesellschaft wechseln. Über den Button Ausloggen können Sie Scopevisio verlassen. Auch finden Sie hier Links zum Benutzerhandbuch und zum Support.
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