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Teamwork-Dokumente können einen Bezug zu einem Kontakt, einer Aufgabe oder einem Projekt haben. |
Digitale Postverteilung durch Dokumentbezüge
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Anschließend kann ein kompetenter Bearbeiter, z. B. die Projektleitung, die Dokumente den passenden Bezugsobjekten zuordnen:
Die Vertragsdokumente dem Projekt
Die Arbeitsdokumente den Aufgaben
Die kundenbezogenen Angaben dem Kontakt
Bezug setzen
Markieren Sie in TEAMWORK ein oder mehrere Dokumente und klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf.
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Im folgenden Formular können Sie Bezüge hinzufügen oder aufheben.
Wählen Sie die Art des Bezugs aus.
Markieren Sie einen gewünschten Bezug.
Klicken Sie auf Zuweisen.
oder...Markieren Sie einen Bezug, der nicht mehr erwünscht ist.
Klicken Sie auf Zuweisung aufheben.
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Hinweis: Sie erreichen die Dokumentbezüge ebenfalls über Systemmenü > Systemmenü> Systemadministration > DMS Teamwork > Dokumentbezüge bearbeiten.