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Im Einrichtungsassistent hinterlegen Sie Schritt für Schritt alle Daten, die Sie für Ihre Arbeit mit Scopevisio benötigen. Nur die gelben Felder sind Pflichtfelder, alle anderen können Sie auch später noch ausfüllen. Für eine professionelle Arbeit ist es allerdings sinnvoll, möglichst alle Angaben zu hinterlegen. Dieser Artikel beschreibt alle Abschnitte des Einrichtungsassistenten für den maximalen Funktionsumfang, d. h. Scopevisio Enterprise Suite. Je nach Ihrer gebuchten Line und Ihren Anwendungen hat der Ggf. hat Ihr Einrichtungsassistent nicht alle hier gezeigten Abschnitte. |
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Ihr Logo können Sie mit der Maus von einem anderen Speicherort auf diese Fläche ziehen oder hochladen.
Geben Sie Ihre Gesellschaftsdaten ein, beachten Sie dabei die gelb gefärbten Pflichtfelder.
Über die kleinen Pluszeichen können Sie weitere Elemente hinzufügeneinblenden, z. B. weitere Ansprechpartner oder (unter Kommunikation) weitere Telefonnummern und E-Mail-Adressen.
Hier können Sie andere abweichende branchen- oder firmenübliche Bezeichnungen für "Kunde" und "Projekt" angeben, falls in Ihrer Branche oder Firma etwas Anderes üblich ist, z. B. statt der Bezeichnung Kunde "Mandant" und statt der Bezeichnung Projekt "Fall" oder Patient, Akte festlegen. So kann aus dem “Projekt” die “Akte” werden und aus dem “Kunden” wird der "Mandant" usw.
Benutzer
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Geben Sie in dieses Formular Ihre Benutzerdaten ein. Diese werden im Scopevisio Kontaktmanagement hinterlegt und können von anderen Benutzern eingesehen werden.
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Tragen Sie hier Ihre E-Mail Adresse und Ihre Telefon- bzw. Faxnummern Ihrer Gesellschaft Telefonnummern ein. Über die Plus-Symbole können Sie weitere Telefonnummern hinzufügen.
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Wenn Sie Outlook 365 verwenden, können Sie sich über OAuth mit Ihrem Konto verbinden. Wählen Sie hierzu bitte im Dropdown-Menü "Office 365" aus und klicken Sie anschließend auf den Button "Mit Konto verbinden". Abhängig von Ihren Outlook-Unternehmenseinstellungen benötigt dies zuerst die Zustimmung Ihres Outlook-Administrators. Nach Erhalt der Zustimmung erhalten Sie eine E-Mail von Outlook. Nach dieser E-Mail müssen Sie den Prozess erneut über den Button "Mit Konto verbinden" starten.
Hinweis: Wird 90 Tage nix nichts über die E-Mail Adresse versendet, muss sich erneut mit dem Konto verbunden werden.
Wenn Sie einen öffentlichen Webmail-Dienst verwenden (z.B. GMX, Web.de T-Online oder Google Mail), dann können Sie die Zugangsdaten automatisch ermitteln.
Tragen Sie Ihre Absender-E-Mail Adresse und einen Absendernamen in die entsprechenden Felder ein.
Klicken Sie auf den Button Automatisch konfigurieren.
Die SMTP-Server-Einstellungen werden von der Anwendung abgerufen und eingetragen.
Tragen Sie nun das Passwort Ihres E-Mail Postfachs ein.
Sie können die Einstellungen überprüfen, indem Sie eine Test E-Mail versenden.
Hinweis: Sollte die automatische Konfiguration fehlschlagen, können Sie den SMTP-Server auch manuell einrichten.
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Bestimmen Sie hier Ihren Kontenrahmen. Aufgrund der unter dem Punkt Gesellschaft angegebenen Rechtsform und Branche wird Ihnen ein passender Kontenrahmen empfohlen. Im Zweifelsfall vergewissern Sie sich bitte bei Ihrem Steuerberater, ob der Kontenrahmen der richtige ist, denn wenn er einmal eingerichtet wurde, lässt er sich später nicht mehr ändern.
Wenn Sie über die Webseite selbst eine Testgesellschaft erstellt haben, hat diese den SKR03. Falls Sie zum Testen einen anderen Kontenrahmen wünschen, können Sie dies indem Sie eine neue Gesellschaft hinzufügen.
Digitales Belegwesen
Belege, z. B. Eingangsrechnungen, können Sie scannen und per E-Mail an Scopevisio senden, um sie in der Software zu buchen.
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