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Der Arbeitsplatz gibt Ihnen Direktzugriff auf häufig benutzte Formulare und Vorlagen. |
Arbeitsplatz aufrufen
Wenn Sie noch den alten Menübaum nutzen, wählen Sie das sternförmige Favoriten-Symbol, um den Arbeitsplatz einzublenden. Dieser wird in einem eigenen Tab angezeigt.
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Legen Sie Ihre Favoriten bequem per Drag& Drop als Vorlage auf Ihrem personalisierten Arbeitsplatz ab.
Gehen Sie mit der Maus auf den Tab des Formulars.
Ziehen Sie das Formular auf die Überschrift Meine Favoriten des Arbeitsplatz-Menüs. Ein Eingabefenster öffnet sich.
Tragen Sie einen Namen für den Favorit ein.
Klicken Sie auf OK.
Der Favorit wird zum Arbeitsplatzmenü hinzugefügt. Mit einem Klick auf den Namen des Favoriten öffnet sich dieser in einem neuen Tab.
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Änderungen oder Filterungen, die Sie an einem Formular vorgenommen haben, speichern Sie nicht unter Favoriten, sondern unter Vorlagen oder Arbeitslisten. |
Favoriten entfernen
Um einen Favoriten aus dem Arbeitsplatz zu entfernen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf seinen Namen und wählen Entfernen.
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Legen Sie vorausgefüllte Formulare bequem per Drag & Drop als Vorlage auf Ihrem personalisierten Arbeitsplatz ab.
Tragen Sie im Formular die Werte ein, die Sie in der Vorlage speichern möchten.
Gehen Sie mit der Maus auf den Tab des Formulars.
Ziehen Sie das Formular auf die Überschrift Meine Vorlagen des Arbeitsplatz-Menüs. Ein Eingabefenster öffnet sich.
Tragen Sie einen Namen für die Vorlage ein.
Klicken Sie auf OK.
Die Vorlage wird zum Arbeitsplatzmenü hinzugefügt. Mit einem Klick auf den Namen der Vorlage öffnet sich diese mit allen eingetragenen Werten in einem neuen Tab.
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Das Arbeitslisten-Konzept gilt für alle Tabellen, in deren Kopf Arbeitslisten ausgewählt werden können.
Gehen Sie in das Geschäftsobjekt für die Listeneinstellungen
Wählen Sie Arbeitsplatz > Meine Arbeitslisten
1. Strukturiertes Arbeitslistenmenü
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Wählen Sie Aktivitäten > Aufgaben.
Tragen Sie sich selbst als Benutzer ein, um Ihre Aufgaben anzuzeigen.
Tragen Sie den Zeitraum und eventuell das Projekt und/oder den Kontakt ein, zu dem Sie die Aufgaben anzeigen möchten. (Projekte stehen in der Smart Line nicht zur Verfügung.)
Es gibt die drei Aufgabenstatus Anstehend, Begonnen und Erledigt. Sinnvoll ist es, nur die noch unerledigten Aufgaben anzuzeigen.
Klicken Sie auf das Arbeitslistensymbol oder ziehen Sie den Tab Aufgaben auf den Menüpunkt Meine Arbeitslisten, um die Liste zu speichern.
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Sie können auch nach Schlagwörtern oder bestimmten Inhalten von Tabellenspalten filtern. |
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Aufgabenliste speichern
Nach dem Klick auf das Arbeitslistensymbol fordert Sie ein Dialogfeld auf, der Arbeitsliste einen Namen zu geben. Tun Sie das und klicken Sie auf OK.
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Die untenstehende Abbildung zeigt, wie Sie einen Scoper definieren können. Sie wählen Aktivitäten > Aktivitätenjournal, legen Ihre Einstellungen fest und klicken auf das Listensymbol neben dem Feld Aktivitätenjournal-Profile. Ein Popup-Fenster bittet Sie, einen Namen für den Scoper einzugeben. Sobald Sie dies getan haben, wird der neue Scoper auf Ihrem Arbeitsplatz und unter den Aktivitätenjournal-Profilen aufgeführt.
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Wie Sie Benachrichtigungen über Slack erhalten können, wird hier erklärt. |
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