Vorlagen

Mit einer Vorlage rufen Sie direkt ein Formular auf, wie bei einem Favoriten. Im Unterschied zum Favoriten speichern Sie beim Anlegen der Vorlage aber alle erfassten Daten mit. Dies geht auch, wenn nicht alle Pflichtfelder befüllt sind. Diese Daten werden beim Aufruf der Vorlage im Formular befüllt, so dass nur eine Restmenge (die veränderlichen Daten) erfasst werden muss.

Eine Vorlage erstellen

Um ein Formular als Vorlage zu speichern, klicken Sie (1) mit der rechten Maustaste auf den Formularreiter (die “Registerlasche”) und wählen (2) als Vorlage speichern.
Es öffnet sich ein Abfragefeld (3), in dem Sie der Vorlage einen aussagekräftigen Namen geben können.

Bei der Namensvergabe empfiehlt es sich, das Formular oder die Art der Vorlage mit anzugeben.
Beispiele: “Buchungsimport Büromaterial” oder “Kostenstellenauswertung Büromaterial”.

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Die neue Vorlage wird im Bereich Meine Vorlagen abgelegt (4).

Insbesondere eignen sich Vorlagen der Dialog- oder Stapelbuchungsmaske sowie Vorlagen für Importformulare mit frei zuordnenbaren Spalten, denn auch die Spaltenreihenfolge wird mit gespeichert.

Vorlagen aufrufen

Um das Formular mit Ihren Einstellungen zu öffnen, klicken Sie auf den Arbeitsplatz (1) und wählen Meine Vorlagen. Es öffnet sich das seitliche Menüband mit dem Bereich “Meine Vorlagen”.
Alternativ können Sie direkt auf die seitliche Menübandlasche (2) klicken.

Mit Linksklick starten Sie das Formular.

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Wenn Sie viele Vorlagen haben, können Sie diese mit einer einfachen Ordnerstruktur organisieren. Durch Rechtsklick auf Meine Vorlagen können Sie Ordner erstellen, umbenennen und entfernen.
Vorlagen können Sie einfach per drag 'n' drop in diese Ordner ziehen und so sortieren.