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Berichtswesen

Owned by Peter Schöll
Last updated: Mai 03, 2023
2 min read

Berichte in Arbeitslisten speichern, die Berichtsauswahl nach unterschiedlichen Kriterien gefiltert anzeigen lassen UND eine zentrale Ausgabemöglichkeit für beliebig viele Berichte gleichzeitig haben - das alles bietet Ihnen das Berichtswesen von Scopevisio.

Bestandskunden: zuvor angelegte Berichte anzeigen lassen

Über Finanzen > Berichte: Berichtswesen rufen Sie das neue Formular "Berichtswesen" auf. Klicken Sie auf den Button "Hinzufügen".

  1. Vergeben Sie eine sprechende Bezeichnung für Ihren Bericht, unter welcher dieser im vorgelagerten Übersichtsformular zur Auswahl stehen wird.

  2. Eine optionale Beschreibung hilft bei der Differenzierung ähnlich benannter Berichte.

  3. Im Feld "Gliederungen" (ehemals "Definition") finden Sie Ihre bereits angelegten Berichte. Wählen Sie den gewünschten Bericht aus.

  4. Wählen Sie ein Spaltenschema (ehemals "Layout").

  5. Wählen Sie Ihre Plan/Budgetwerte aus (ehemals Finanzplanung (Budget)).

  6. Geben Sie die anzuzeigende Periode an.

  7. Bestimmen Sie, ob Sie Konten und Zeilen mit Nullwerten anzeigen lassen möchten.

  8. Passen Sie eventuell Betragsdarstellung und Sprache an.

  9. Legen Sie die Formatdarstellung und Prozentanzeige fest.

  10. Speichern Sie Ihre Eingaben.

  11. Nach dem Speichern können Sie sich zur Kontrolle Ihren Bericht anzeigen lassen. Hoch- und Querformat stehen zur Auswahl.

  12. Unter "Weitere Funktionen" finden Sie die Möglichkeit, alle Gliederungen und Spaltenschemata zu bearbeiten.

  13. Gehen Sie zurück in das Formular "Berichtswesen".

  1. Der soeben angelegte Bericht wird in der Übersicht angezeigt.

  2. Fügen Sie weitere bereits bestehende Berichte wie oben beschrieben hinzu, bearbeiten Sie einen angezeigten Bericht weiter, indem Sie z.B. nur eine andere Periode auswählen oder duplizieren Sie einen Bericht, um weitere Parameter anzupassen. Für diese Funktionen stehen Ihnen die sprechenden Buttons unten im Formular zur Verfügung.

  3. Haben Sie eine größere Anzahl an Berichten hinterlegt, können Sie Arbeitslisten speichern oder sie nach Gliederungen, Spaltenschemata oder der Finanzplanung filtern lassen.

  4. Die Ausgabe geschieht über den Multi-Button "PDF (Hoch-/Querformat)" und ist auch auf mehrere markierte Berichte gleichzeitig anwendbar.