Schlagwörter verwalten

Klicken Sie auf Organisation > Stammdaten > Schlagwörter verwalten.

Hier können Sie Schlagwörter

in der gelben Filterleiste suchen bzw. filtern,
nach Kategorien anzeigen
markieren und per Doppelklick öffnen
markierte Schlagwörter anzeigen oder entfernen
über die detailliertere Schlagwort-Suche sämtliche Informationen zu den Schlagwörtern erhalten (siehe zweiten Screenshot).

Im obigen Screenshot sehen Sie, wie Sie detaillierter nach Schlagwörtern suchen und sich dazugehörige Informationen/Datensätze anzeigen lassen können.

Über die Reiter am unteren Bildschirmrand sehen Sie die Schlagwörter, die Kontakten, Potenzialen oder Aufgaben zugeordnet sind.

Per Doppelklick auf eine markierte Zeile öffnet sich das jeweilige Objekt, z. B. der Kontakt.

Über die Suchzeile können Sie auswählen, ob Sie nach allen Schlagwörtern suchen möchten, ob mindestens ein gesuchtes Schlagwort enthalten sein soll oder nur nach Teilzeichenfolgen gesucht werden soll.

Beispiel:

Suche alle Schlagwörter: Gesucht wird nach "CeBIT Weihnachtskarte" - Es werden alle Kontakte, Potenziale und Aufgaben angezeigt, denen die Schlagwörter "CeBIT Weihnachtskarte" zugeordnet sind.

Suche mindestens ein Schlagwort: Gesucht wird nach "CeBIT Weihnachtskarte" - Es werden alle Kontakte, Potenziale und Aufgaben angezeigt, in denen mindestens eines der beiden gesuchten Schlagwörter enthalten ist, d.h. alle Objekte, die das Schlagwort "Weihnachtskarte" enthalten und alle Objekte mit dem Schlagwort "CeBIT".

Suche Teilzeichenfolge: Gesucht wird nach "BIT" - Es werden alle Kontakte, Potenziale und Aufgaben angezeigt, denen ein Schlagwort zugeordnet ist, das "BIT" im Schlagwort enthält z. B. CeBIT (siehe Screenshot).

Um ein Schlagwort umzubenennen, wählen Sie in der Übersichtsliste das entsprechende Schlagwort aus und klicken auf Anzeigen (oder öffnen es mit Doppelklick).

Geben Sie im unteren Bereich des Formulars (Abschnitt Aktionen) den neuen Namen für das Schlagwort ein und klicken Sie auf Umbenennen.

Hier können Sie auch markierte Schlagwörter entfernen.