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Potenziale
- Peter Schöll
Potenziale sind sich anbahnende Verkaufsabschlüsse. Die Potenziale in Scopevisio unterstützen Sie dabei, einen einheitlichen, strukturierten Vertriebsprozess für alle Ihre Vertriebsmitarbeiter umzusetzen. Ein Kontakt, dem ein Potenzial zugeordnet ist, bekommt automatisch die Rolle „Lead“ zugewiesen. Im Potenzial-Datensatz werden mögliche Verkaufspositionen zusammen mit einer Lead-Qualifizierung, Zuständigkeiten und Folgeaktivitäten hinterlegt. Diese Daten begleiten den Marketing- und Vertriebsprozess durch die gesamte Verkaufspipeline und werden dabei immer weiter verfeinert. Dies sorgt für Datenkonsistenz und minimiert den Erfassungsaufwand.
Für einen vollständigen Überblick werden relevante Daten, Kommentare, E-Mails und andere Informationen mit dem Lead verknüpft. Wurde ein eindeutiger Bedarf identifiziert und ein Angebot unterbreitet, wird aus dem Lead ein Interessent.
Ein Potenzial ist immer einem Verantwortlichen, dem Potenzialbearbeiter, zugeordnet. Potenziale können mit einem einzigen Klick in Angebote überführt werden.
Erstellen und bearbeiten Sie Potenziale und nutzen Sie dabei Textbausteine und den Produktkatalog.
Potenzial-Übersicht
Wählen Sie Vertrieb (> Forecast) > Potenziale.
Wählen Sie Status und Filterkriterien, um eine Liste der Potenziale als Arbeitsliste zu speichern (siehe Arbeitslisten-Symbol oberhalb der 1).
Rufen Sie gezielt Potenziale auf, die einen Bezug zu einem Projekt, Kontakt, Produkt oder Benutzer haben.
Blenden Sie Spalten ein oder aus, indem Sie mit der rechten Maustaste auf die Tabellenüberschrift klicken. Oder verwenden Sie die gelbe Filterzeile.
Markieren Sie ein Potenzial, um in der Vorgangsleiste Details zu sehen oder sie mithilfe der Aktionsbuttons unterhalb der Liste zu bearbeiten.
Bearbeiten Sie das markierte Potenzial oder sehen Sie ein Ereignisprotokoll oder die Vorgangsübersicht dazu an.
Potenzial hinzufügen
Wählen Sie über das Plus-Symbol den Befehl Potenzial anlegen. Oder wählen Sie in der Potenzial-Übersicht den Button Hinzufügen. Wenn Sie ein Potenzial zu einem bereits angelegten Vertriebsprojekt hinzufügen möchten, öffnen Sie zunächst das Vertriebsprojekt und klicken im Geschäftsobjekt Potenziale auf Hinzufügen.
Es öffnet sich das Formular Potenzial.
Potenziale erstellen
Die Vorgangsleiste zeigt mit Mouseover-Texten an, welche Vorgänge in welchem Stadium beim Kunden anhängig sind.
Geben Sie einen Lead oder, sofern vorhanden, einen Projektbezug ein (Projekte-Lizenz vorausgesetzt).
Für Ihren Vertriebs-Forecast können Sie die Verkaufswahrscheinlichkeit angeben und für einen strukturierten Prozess eine Folgeaktivität festlegen. Delegieren Sie das Potenzial eventuell an eine zuständige Person.
Beachten Sie die Möglichkeit, Berechtigungen für das Potenzial einzustellen. Die Angabe eines Entscheidungsdatums ist Pflicht.
Verschiedene Reiter geben Zugriff auf weitere Informationen und Einstellungen.
Positionen müssen Sie ebenfalls angeben. Klicken Sie auf Hinzufügen und wählen Sie Positionen aus Ihrem Produkt- bzw. Leistungskatalog. Markieren Sie eine Position, um sie zu entfernen, zu duplizieren oder über die Pfeiltasten nach unten oder oben zu schieben.
Später können Sie das Potenzial über diesen Button in ein Angebot oder einen Auftrag überführen.
Speichern Sie.
Versuchen Sie, möglichst viele Angaben zu hinterlegen. Dann können Sie Ihren Lead individueller betreuen und haben mehr Filterkriterien für Auswertungen zur Verfügung.