Nutzen Sie unsere neue Online-Hilfe unter https://help.scopevisio.com/new
Update vom 22. Mai 2019
- Peter Schöll
Top-Neuerungen im Featureset 97 (FS97)
... bleiben top secret! Auch wenn Sie heute scheinbar nicht viel zu sehen bekommen, so führen wir doch mit Nachdruck Hintergrund- und Basisarbeiten für neue oder komplett überarbeitete Funktionen wie die Reisekostenerfassung und das Berichtswesen aus. Seien Sie schon gespannt auf das, womit Ihnen Scopevisio demnächst die Arbeit noch leichter von der Hand gehen lässt!
Information zur Umstellung der Vertriebsprojekte
Ein Kontakt – mehrere vertriebliche Projekte: Mit dem aktuellen Featureset werden alle Bestandskunden, bei denen noch keine Umstellung auf die Vertriebsprojekte (neues Menüband: Opportunities) erfolgt war, automatisch auf Vertriebsprojekte umgestellt.
In den Stammdaten können Sie einstellen, ob Sie mit oder ohne Leads arbeiten möchten. Der betriebliche Grund für den Einbau von Vertriebsprojekten ist, dass man jetzt einem Kontakt x mögliche Vertriebsprojekte zuordnen kann. Diese werden jeweils als voneinander separate Vorgänge, aber mit in sich geschlossenen Abläufen - Potentialen, Angeboten, Kontakten, Mails, Lead-Generierung, Lead Bewertung, Interessent etc. - dargestellt. Das kann zeitlich parallel oder auch im Zeitverlauf geschehen.
Bisher konnte zu einem Kontakt nur einmal im LifeCycle eine BANT-Bewertung vorgenommen werden. Wurde derselbe potentielle Kunde zu einem anderen Zeitpunkt wieder Lead und Interessent, war das BANT bereits ausgefüllt. Nun können Sie beliebig viele Vertriebsprojekte (neues Menüband: Opportunities) zwischen der eigenen Firma und einem potentiellen Kunden in sich geschlossen dokumentieren und verfolgen.
Gehören Sie zu den Bestandskunden, die bisher keinen Gebrauch davon gemacht haben? Oder deren Anwendung älter als April 2018 ist? Wenn Sie zweimal mit "ja" geantwortet haben, dann können Sie sich jetzt getrost zurücklehnen - denn Sie müssen nichts tun oder vorbereiten, das macht Scopevisio alles automatisch. Was sich nach der Umstellung in der Anwendung ändert, können Sie hier nachlesen.
Das Featureset 97-Video
Weitere Neuerungen
Benutzeroberfläche (GUI)
Haben Sie es auch schon bemerkt? Es tut sich weiterhin was! Auch in diesem Featureset hat es kleinere Veränderungen an unserem Menüband gegeben. So heißt "Teamwork" jetzt wieder "Teamwork" statt "Dokumente", und unter Projekt > Kunden und Projekte > Projekte finden Sie nun große Buttons, die den häufig angesteuerten Menüpunkten gerecht werden.
Menüband
Systemmenü
Stammdaten
Aktualisieren Sie die Stammdaten von Zeit zu Zeit, um von den Änderungen zu profitieren. Diesmal haben wir für Sie die Länderliste ergänzt.
Systemmenü > Stammdaten > Kontakte > Grunddaten verwalten > weitere Aktionen > Update der Grunddaten
Finanzen
Zahlläufe
Auch ohne hinterlegte Adressdaten können Zahlungsläufe ausgeführt werden. Lediglich bei Buchungen auf CpD werden Sie durch ein Info-Kästchen auf fehlende Daten hingewiesen. So erinnert Sie Scopevisio an eine vollständige Pflege Ihrer Datenbank.
Finanzen > Zahlläufe
2GO-Apps
CRM2GO und PROJEKTE2GO
Die beiden 2GOs haben wir in ihrer Funktionalität der Scopevisio Desktop-Anwendung noch etwas näher gebracht: Nun ist es auch möglich, im neuen Menüeintrag "Kommentare" die Kommentarliste anzeigen und nach verschiedenen Werten filtern zu lassen.
Aktualisieren Sie auch immer Ihre mobilen Anwendungen von Scopevisio? Die nativen Apps (Android, iOS) sind jetzt in den jeweiligen Stores mit Version 1.13.0 auf dem Stand von Featureset 96.1.
API
Es ist jetzt möglich, die Rechnungskreise über den neuen Webservice /zones abzufragen.
Sonstiges
Arbeitslisten
Unsere Arbeitslisten haben Zuwachs bekommen - und zwar im Bereich Produktverwaltung. Speichern Sie Ihre bevorzugte Ansicht und rufen Sie sie jederzeit wieder ab unter:
Arbeitsplatz > Meine Arbeitslisten > Sonstige
Organisation > Produkte > Produktverwaltung
Platzhalter
Wissen Sie, was unsere Platzhalter alles können? Wo sie überall einsetzbar sind? Und dass auch immer mal wieder neue hinzukommen, die die Funktionalität von Scopevisio erweitern?
Um hier auf dem neuesten Stand zu bleiben, empfehlen wir Ihnen, sich die Platzhalterübersicht zu markieren, die wir hegen und pflegen, damit Sie immer Up-to-date sind.
Nachrichten
Alles für einen reibungslosen Workflow! Verzögern die Nachrichten/Warnhinweise unten links im Formular manchmal Ihren Arbeitsablauf? Verdecken sie eventuell einen Button, den Sie schnell erreichen wollen? Jetzt können Sie sie ganz einfach wegklicken oder durch das Drücken der ALT-Taste (Mac: Options/Wahltaste) ausblenden.
Formular-Anzeige
Besonders Kunden mit großen Datensätzen werden dies zu schätzen wissen: Bei vielen unserer Formulare haben wir die Ladezeit um ein Vielfaches reduzieren können. Dasselbe gilt für die Anzeige von mehrseitigen Tabellen bei der Umsortierung von Spalten.