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Lokale Datensicherung bei Beendigung des Vertragsverhältnisses
- Henry Wilke
- Peter Schöll
- Sebastian Hörsch
Prüfen Sie, welche Daten aus dem Scopevisio ERP-System zur lokalen Datenspeicherung und zur Erfüllung gesetzlicher Aufbewahrungspflichten exportiert werden sollen.
Export von … | Bereich |
| Pfad |
|---|---|---|---|
GDPdU-Archiv | Finanzbuchhaltung | Export pro Geschäftsjahr vornehmen | OpenScope > Import & Export > Exporte verwalten / IDEA (GDPdU) Fibu Daten exportieren |
Kontenbücher | Finanzbuchhaltung | Export pro Geschäftsjahr vornehmen | OpenScope > Import & Export > Kontenbücher exportieren |
Summen- und Saldenliste | Finanzbuchhaltung | Pro Geschäftsjahr für Sachkonten; Debitoren, Kreditoren | Berichte > Buchhaltung > Summen- und Saldenliste |
Buchhaltungsjournal | Finanzbuchhaltung | Export pro Geschäftsjahr, bei großen Datenmengen Verkleinerung der Periode ratsam | Datenquelle > Journal, lokal speichern |
Buchungen im DATEV Format | Finanzbuchhaltung | Export u.a. für StB. zur Übergabe an DATEV oder andere aufnehmende Systeme, Periodeneinstellung berücksichtigen, monatliche oder jährliche Exporte erstellen | Import & Export > DATEV Buchungssätze exportieren |
Debitorenstamm | Finanzbuchhaltung | Export der Tabelle “Debitoren” | Datenquelle > Debitoren, lokal speichern |
Kreditorenstamm | Finanzbuchhaltung | Export der Tabelle “Kreditoren” | Datenquelle > Kreditoren, lokal speichern |
Offene Posten | Finanzbuchhaltung | Export der Tabelle “Offene Posten” | Datenquelle > Offene Posten, lokal speichern |
Eingangsrechnungen (DATEV RDS1) | Finanzbuchhaltung | Export von Belegbilder und Vorkontierungen | Mandanten > DATEV RDS1.0 (Lokale Speicherung) |
Bankbewegungen (Online Banking) | Finanzbuchhaltung/ Online Banking | Export pro Geschäftsjahr und Bank | Online Banking > Kontoumsätze > Easy-Export |
Überweisungslauf | Banking | Export pro Überweisungslauf | Finanzen > Zahlläufe > Überweisungen |
Lastschriftlauf | Banking | Export pro Lastschriftlauf | Finanzen > Zahlläufe > Lastschriften |
Anlagenbuchhaltung | Anlagenbuchhaltung | Export pro Geschäftsjahr vornehmen | Inventarliste > Easy Export |
Digitale Kassennebenbücher | Kassen | Export der Nebenbücher Kasse; Export pro Kassenblatt | Kassenübersicht > Kassenblätter anzeigen und exportieren” |
Kontakt | Kontaktmanagement |
| OpenScope > Import & Export > Kontakte exportieren |
Kontakt | Kontaktmanagement | Export der Tabelle “Kontakte” | Datenquelle > Kontakte, lokal speichern |
Kontakte - Allgemeine Kontakteigenschaften | Kontaktmanagement | Export der Tabelle “Allgemeine Kontakteigenschaften” | Datenquelle > Allgemeine Kontakteigenschaften |
Potentiale | Vertrieb | Export der Tabelle “Potentiale” | Datenquelle > Potential und Datenquelle > Positionen (Potential) |
Angebote | Vertrieb | Export der Tabelle “Angebote” | Datenquelle > Angebot und Datenquelle > Positionen (Angebot) |
Opportunities/Vertriebsprojekte | Vertrieb | Export der Tabelle “Vertriebsprojekte” | Datenquelle > Projekte (Vertriebsprojekte) und lokal Speicherung |
Aufträge | Organisation | Export der Tabelle “Aufträge” | Datenquelle > Aufträge und Datenquelle > Positionen (Auftrag) |
Ausgangsrechnungen | Abrechnung | Export der Tabelle “Ausgangsrechnungen” | Datenquelle > Ausgangsrechnung und Datenquelle > Positionen (Ausgangsrechnung) |
Gutschriften | Abrechnung | Export der Tabelle “Gutschriften” | Datenquelle > Gutschrift und Datenquelle > Positionen (Gutschrift) |
Lieferschein | Abrechnung | Export der Tabelle “Lieferscheine” | Datenquelle > Lieferschein und Datenquelle > Positionen (Lieferschein) |
Zeitabrechnungen | Abrechnung | Export der Tabelle “Zeitabrechnung” und zugehörige Einträge | Datenquelle > Zeitabrechnungen und Datenquelle > Zeitabrechungen (Einträge), lokal speichern |
Preislisten | Abrechnung |
| Produkt > Stammdaten > Preislisten |
Lieferschein | Beschaffung |
| Datenquelle > Lieferpositionen (Beschaffung) |
Bestellungen | Beschaffung |
| Datenquelle > Bestellungen (Beschaffung) und Datenquelle > Bestellposition (Beschaffung) |
Lagerbewegungen | Beschaffung |
| Datenquelle> Lagerjournal, lokal speichern |
Lagerbestand aktuell | Beschaffung |
| Datenquelle> /Inventur, lokal speichern oder Abschlussinventur > Easy export |
Projekte | Projektmanagement | Export der Tabelle “Projekte” | Datenquelle > Projekte, lokal speichern |
Eingangsrechnungen | Rechnungseingangsbuch | Export der Tabelle “Eingangsrechnungen” und zugehörigen Positionen | Datenquelle > Eingangsrechnungen und Datenquelle > Eingangsrechnung (Positionen), lokal speichern |
Reisekosten | Reisekosten & Spesen | Export der Tabelle “Reisekosten” und zugehörige Positionen | Datenquelle > Reisekosten und Datenquelle > Reisekosten-Positionen |
Spesen | Reisekosten & Spesen | Export der Tabelle “Spesen” | Datenquelle > Spesen und lokale Speicherung |
Aufgaben | Allgemein | Export der Tabelle “Aufgaben” | Datenquelle > Aufgaben, lokal speichern |
Produktstamm | Allgemein | Export der Tabelle “Produkte” | Datenquelle > Produkte, lokal speichern |
Zeiterfassung | Allgemein | Export der Tabelle “Zeiterfassung” | Datenquelle > Zeiterfassung lokal speichern oder Zeiterfassung > Easy Export |
Kommentare | Allgemein | Export der Tabelle “Kommentare” | Datenquelle > Kommentare lokal speichern |
Dokumente und Belege | Allgemein | Erstellbereiche der Dokumente eingrenzen | Systemadministration > Archiv > Dokumente und Belege verwalten |
Teamwork DMS | Teamwork | Todo: Vererbung aller Dokumente auf einen einzigen Benutzer | Exportfunktion DMS |
Teamwork DMS | Teamwork | Digitale Personalakten, HR-Berechtigung zwingend notwendig | Exportfunktion DMS |