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Lokale Datensicherung bei Beendigung des Vertragsverhältnisses

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Lokale Datensicherung bei Beendigung des Vertragsverhältnisses

Prüfen Sie, welche Daten aus dem Scopevisio ERP-System zur lokalen Datenspeicherung und zur Erfüllung gesetzlicher Aufbewahrungspflichten exportiert werden sollen.

Export von …

Bereich

 

Pfad

Export von …

Bereich

 

Pfad

GDPdU-Archiv

Finanzbuchhaltung

Export pro Geschäftsjahr vornehmen

OpenScope > Import & Export > Exporte verwalten / IDEA (GDPdU) Fibu Daten exportieren

Kontenbücher

Finanzbuchhaltung

Export pro Geschäftsjahr vornehmen

OpenScope > Import & Export > Kontenbücher exportieren

Summen- und Saldenliste

Finanzbuchhaltung

Pro Geschäftsjahr für Sachkonten; Debitoren, Kreditoren

Berichte > Buchhaltung > Summen- und Saldenliste

Buchhaltungsjournal

Finanzbuchhaltung

Export pro Geschäftsjahr, bei großen Datenmengen Verkleinerung der Periode ratsam

Datenquelle > Journal, lokal speichern

Buchungen im DATEV Format

Finanzbuchhaltung

Export u.a. für StB. zur Übergabe an DATEV oder andere aufnehmende Systeme, Periodeneinstellung berücksichtigen, monatliche oder jährliche Exporte erstellen

Import & Export > DATEV Buchungssätze exportieren

Debitorenstamm

Finanzbuchhaltung

Export der Tabelle “Debitoren”

Datenquelle > Debitoren, lokal speichern

Kreditorenstamm

Finanzbuchhaltung

Export der Tabelle “Kreditoren”

Datenquelle > Kreditoren, lokal speichern

Offene Posten

Finanzbuchhaltung

Export der Tabelle “Offene Posten”

Datenquelle > Offene Posten, lokal speichern

Eingangsrechnungen (DATEV RDS1)

Finanzbuchhaltung

Export von Belegbilder und Vorkontierungen

Mandanten > DATEV RDS1.0 (Lokale Speicherung)

Bankbewegungen (Online Banking)

Finanzbuchhaltung/ Online Banking

Export pro Geschäftsjahr und Bank

Online Banking > Kontoumsätze > Easy-Export

Überweisungslauf

Banking

Export pro Überweisungslauf

Finanzen > Zahlläufe > Überweisungen

Lastschriftlauf

Banking

Export pro Lastschriftlauf

Finanzen > Zahlläufe > Lastschriften

Anlagenbuchhaltung

Anlagenbuchhaltung

Export pro Geschäftsjahr vornehmen

Inventarliste > Easy Export

Digitale Kassennebenbücher

Kassen

Export der Nebenbücher Kasse; Export pro Kassenblatt

Kassenübersicht > Kassenblätter anzeigen und exportieren”

Kontakt

Kontaktmanagement

 

OpenScope > Import & Export > Kontakte exportieren

Kontakt

Kontaktmanagement

Export der Tabelle “Kontakte”

Datenquelle > Kontakte, lokal speichern

Kontakte - Allgemeine Kontakteigenschaften

Kontaktmanagement

Export der Tabelle “Allgemeine Kontakteigenschaften”

Datenquelle > Allgemeine Kontakteigenschaften

Potentiale

Vertrieb

Export der Tabelle “Potentiale”

Datenquelle > Potential und Datenquelle > Positionen (Potential)

Angebote

Vertrieb

Export der Tabelle “Angebote”

Datenquelle > Angebot und Datenquelle > Positionen (Angebot)

Opportunities/Vertriebsprojekte

Vertrieb

Export der Tabelle “Vertriebsprojekte”

Datenquelle > Projekte (Vertriebsprojekte) und lokal Speicherung

Aufträge

Organisation

Export der Tabelle “Aufträge”

Datenquelle > Aufträge und Datenquelle > Positionen (Auftrag)

Ausgangsrechnungen

Abrechnung

Export der Tabelle “Ausgangsrechnungen”

Datenquelle > Ausgangsrechnung und Datenquelle > Positionen (Ausgangsrechnung)

Gutschriften

Abrechnung

Export der Tabelle “Gutschriften”

Datenquelle > Gutschrift und Datenquelle > Positionen (Gutschrift)

Lieferschein

Abrechnung

Export der Tabelle “Lieferscheine”

Datenquelle > Lieferschein und Datenquelle > Positionen (Lieferschein)

Zeitabrechnungen

Abrechnung

Export der Tabelle “Zeitabrechnung” und zugehörige Einträge

Datenquelle > Zeitabrechnungen und Datenquelle > Zeitabrechungen (Einträge), lokal speichern

Preislisten

Abrechnung

 

Produkt > Stammdaten > Preislisten

Lieferschein

Beschaffung

 

Datenquelle > Lieferpositionen (Beschaffung)

Bestellungen

Beschaffung

 

Datenquelle > Bestellungen (Beschaffung) und Datenquelle > Bestellposition (Beschaffung)

Lagerbewegungen

Beschaffung

 

Datenquelle> Lagerjournal, lokal speichern

Lagerbestand aktuell

Beschaffung

 

Datenquelle> /Inventur, lokal speichern oder Abschlussinventur > Easy export

Projekte

Projektmanagement

Export der Tabelle “Projekte”

Datenquelle > Projekte, lokal speichern

Eingangsrechnungen

Rechnungseingangsbuch

Export der Tabelle “Eingangsrechnungen” und zugehörigen Positionen

Datenquelle > Eingangsrechnungen und Datenquelle > Eingangsrechnung (Positionen), lokal speichern

Reisekosten

Reisekosten & Spesen

Export der Tabelle “Reisekosten” und zugehörige Positionen

Datenquelle > Reisekosten und Datenquelle > Reisekosten-Positionen

Spesen

Reisekosten & Spesen

Export der Tabelle “Spesen”

Datenquelle > Spesen und lokale Speicherung

Aufgaben

Allgemein

Export der Tabelle “Aufgaben”

Datenquelle > Aufgaben, lokal speichern

Produktstamm

Allgemein

Export der Tabelle “Produkte”

Datenquelle > Produkte, lokal speichern

Zeiterfassung

Allgemein

Export der Tabelle “Zeiterfassung”

Datenquelle > Zeiterfassung lokal speichern oder Zeiterfassung > Easy Export

Kommentare

Allgemein

Export der Tabelle “Kommentare”

Datenquelle > Kommentare lokal speichern

Dokumente und Belege

Allgemein

Erstellbereiche der Dokumente eingrenzen

Systemadministration > Archiv > Dokumente und Belege verwalten

Teamwork DMS

Teamwork

Todo: Vererbung aller Dokumente auf einen einzigen Benutzer

Exportfunktion DMS

Teamwork DMS

Teamwork

Digitale Personalakten, HR-Berechtigung zwingend notwendig

Exportfunktion DMS





 

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