Vertriebsprojekt anlegen

Wenn Sie ein Verkaufspotenzial bei einem neuen oder bestehenden Kunden erkennen oder ein Angebot abgeben möchten, legen Sie zuerst ein Vertriebsprojekt an.

Dieses gewährleistet, dass Sie jeden Verkaufsvorgang mit der ihm eigenen Gewichtung, Risikobewertung, BANT-Qualifizierung etc. erfassen, filtern und analysieren können.

Wählen Sie STRG-N > Vertriebsprojekt anlegen (oder klicken Sie in der alten Ansicht auf das Puzzlestein-Symbol rechts).

Im neuen Menüband wählen Sie STRG-N > Vertriebsprojekt anlegen (alternativ auch über das Plus-Symbol).

Die folgende Nummerierung bezieht sich auf die Nummern in der Abbildung. Gelbe Felder sind Pflichtfelder.

Über P/G wählen Sie, ob eine Person oder Gesellschaft das Potenzial darstellt.
Die Dreieckpfeile am Ende eines Felds öffnen eine Auswahlliste. Sie können aber auch einfach anfangen, einen Namen einzugeben, die Auto-Vervollständigung macht dann passende Vorschläge. Die Projektbezeichnung wird automatisch erstellt, wenn Sie keine eingeben.
Hier können Sie mehr Angaben zum Lead erfassen.

Wenn Sie einen Namen eingeben, der noch nicht im Kontaktmanagement hinterlegt ist, wird automatisch ein neuer Kontakt dieses Namens angelegt. Eine Dublettenprüfung gewährleistet, dass nicht derselbe Kontakt mehrmals angelegt werden kann. Die Projektbezeichnung wird automatisch befüllt.

Das fertig ausgefüllte Formular kann z. B. so aussehen:

Über die Buttons am unteren Ende des Formulars können Sie ein neues Vertriebsprojekt hinzufügen, die Erfassung abbrechen (sofern noch nicht gespeichert wurde) oder das Vertriebsprojekt bearbeiten.

Mit einem Klick auf Speichern (Diskettensymbol) wird automatisch eine Projektbezeichnung hinzugefügt und das Projekt angelegt.