Potenziale sind sich anbahnende Verkaufsabschlüsse. Die Potenziale in Scopevisio unterstützen Sie dabei, einen einheitlichen, strukturierten Vertriebsprozess für alle Ihre Vertriebsmitarbeiter umzusetzen. Ein Kontakt, dem ein Potenzial zugeordnet ist, bekommt automatisch die Rolle „Lead“ zugewiesen. Im Potenzial-Datensatz werden mögliche Verkaufspositionen zusammen mit einer Lead-Qualifizierung, Zuständigkeiten und Folgeaktivitäten hinterlegt. Diese Daten begleiten den Marketing- und Vertriebsprozess durch die gesamte Verkaufspipeline und werden dabei immer weiter verfeinert. Dies sorgt für Datenkonsistenz und minimiert den Erfassungsaufwand.
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Erstellen und bearbeiten Sie Potenziale und nutzen Sie dabei Textbausteine und den Produktkatalog.
Potenzial-Übersicht
Wählen Sie Vertrieb (> Forecast) > Potenziale.
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- Die Vorgangsleiste zeigt mit Mouseover-Texten an, welche Vorgänge in welchem Stadium beim Kunden anhängig sind.
- Geben Sie einen Lead oder, sofern vorhanden, einen Projektbezug ein (Projekte-Lizenz vorausgesetzt).
- Für Ihren Vertriebs-Forecast können Sie die Verkaufswahrscheinlichkeit angeben und für einen strukturierten Prozess eine Folgeaktivität festlegen. Delegieren Sie das Potenzial eventuell an eine zuständige Person.
- Beachten Sie die Möglichkeit, Berechtigungen für das Potenzial einzustellen. Die Angabe eines Entscheidungsdatums ist Pflicht.
- Verschiedene Reiter geben Zugriff auf weitere Informationen und Einstellungen.
- Positionen müssen Sie ebenfalls angeben. Klicken Sie auf Hinzufügen und wählen Sie Positionen aus Ihrem Produkt- bzw. Leistungskatalog. Markieren Sie eine Position, um sie zu entfernen, zu duplizieren oder über die Pfeiltasten nach unten oder oben zu schieben.
- Später können Sie das Potenzial über diesen Button in ein Angebot oder einen Auftrag überführen.
- Speichern Sie.
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