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Um das XRechnungsformat zu verwenden, legen Sie für Ihren Kunden zunächst die Debitorenrolle an. - das XRechnungsformat wird für CpD-Debitoren nicht unterstützt. |
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Im Reiter "Allgemein" des Kundenkontakts müssen dessen Name und vollständige Adresse hinterlegt sein. Überprüfen Sie das Format, in dem das Land angegeben ist - hier dürfen keine Abkürzungen stehen, der Name muss ausgeschrieben sein.
Im Reiter "Debitor" geben Sie im Geschäftsobjekt "Debitor" die Leitweg-ID im entsprechenden Feld ein. Jeder öffentliche Auftraggeber hat eine Leitweg-ID, über die er eindeutig angesprochen wird. Ihr Kunde kann Ihnen diese Nummer mitteilen. Gibt es mehrere, vermerken Sie sie beispielsweise als Kommentar und geben in der zu erstellenden Abrechnung die entsprechende Leitweg-ID manuell ein.
Im Geschäftsobjekt "Debitor Zahlungsbedingungen" wählen Sie als Zahlungsart "Überweisung".
Ganz wichtig: Stellen Sie als Rechnungsformat "XRechnung (XML)" ein, damit Sie die Rechnung direkt aus dem System speichern bzw. mailen können.
Sobald Sie Ihre Eingaben gespeichert haben, werden für diesen Kunden erstellte Rechnungen automatisch im XRechnung-Format ausgegeben.
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Erzeugen Sie unter Projekte > Abrechnungen eine neue Rechnung, indem Sie auf Hinzufügen klicken.
Für Ihre eigene Gesellschaft muss eine Telefonnummer und E-Mailadresse hinterlegt sein.
Geben Sie den Rechnungsempfänger ein. Haben Sie die Debitoren-Daten gepflegt, so ist das Feld Leitweg-ID (XRechnung) befüllt. Haben Sie keine Leitweg-ID hinterlegt, geben Sie sie manuell ein. In der Kontaktakte des Debitors wird sie nicht übernommen.
Die Preisangabe muss im XRechnungsstandard Netto erfolgen. In den Abrechnungseinstellungen können Sie diese Preisangabe dies vorbelegen.
Nachdem Sie die Positionen eingetragen haben, müssen Sie bei korrekter Pflege der Debitoren-Daten im Reiter Zahlung nicht mehr zusätzlich kontrollieren, dass als Zahlungsart Überweisung ausgewählt ist. Die dafür verwendete IBAN entspricht derjenigen aus Ihren Hausbanken-Stammdaten, die mit für Überweisung verwenden markiert ist, falls Sie nicht im Debitor eine andere Hausbank als Standard gesetzt haben.
Sollten Sie hier Dokumente hinterlegen, so werden diese ebenfalls in die XRechnung eingebettetBefüllen Sie das Feld Leitweg-ID (XRechnung), falls dies nicht aus dem Debitoren-Stamm vorbelegt ist.
Im Reiter Zahlung muss als Zahlungsart “Überweisung” ausgewählt werden, falls dies nicht aus dem Debitorenstamm vorbelegt ist.
Ihre Positionen (Produkte) erfassen Sie ohne Besonderheiten wie immer.
Sollten Sie zusätzliche Dokumente hinterlegen, so können diese in die XRechnung eingebettet werden, wenn Sie dies in der Spalte Export XRechnung aktivieren.
Hier können Sie weitere Informationen, wie z.B. den Leistungsempfänger mitgeben.
Wenn Sie im Debitorenstamm im GO Debitor Zahlungsbedingungen im Feld Rechnungsformat “XRechnung” eingetragen haben, können Sie über Drucken die XML-Datei erzeugen und speichern.
Falls die “XRechnung” nicht als Standard eingetragen ist, können Sie in der Rechnungsübersicht die Zeile markieren und unterhalb der Tabelle “Exportieren als XRechnung (UBL)” wählen.
Ihre XRechnung können Sie , wie eine normale Rechnung auch, direkt aus Scopevisio heraus als E-Mail versenden. Mit Klick auf den gleichnamigen Button wird die xml-Datei generiert, an die Email angehängt und auch in der Kontaktakte des Debitors gespeichert.Wollen
Sie
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können
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Sie können eine so erzeugte XRechnung nun wie jede andere Rechnung behandeln, sie buchen oder eine Korrekturrechnung dazu erstellen.
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