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Benutzerdefinierte Felder einblenden

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Im folgenden Formular machen Sie folgende Angaben:

1. Bezeichnung des Felds (dies ist eine Pflichtangabe)

2. Wählen Sie, welchen Datentyp das Feld hat.
   Hinweis: Wenn ein Feld den Typ Text hat, können Sie eine Auswahlliste mit zulässigen Werten erstellen, die als Dropdown-Liste eingeblendet wird.

3. Legen Sie fest, ob das Feld ein Pflichtfeld ist.

4. Der Standardwert wird eingesetzt, wenn der Anwender nichts in das Feld einträgt.

5. Tipp: Erstellen Sie eine Auswahlliste, in der Sie die auswählbaren Werte selber bestimmen, indem Sie die Checkbox Nur erlaubte Werte zulassen aktivieren. Nun können Sie über Hinzufügen die Werte eintragen, die in Ihrer Auswahlliste erscheinen sollen. Der Vorteil ist, dass die Feldinhalte konsistent sind und keine Eingabefehler vorkommen können. Ist diese Checkbox aktiviert, können Sie zusätzlich bestimmen, ob mehrere Werte aus der Auswahlliste gewählt werden können (Checkbox Mehrfachauswahl erlauben).

6. Um den Feldinhalt in Ihren Beleglayouts verwenden zu können, geben Sie hier einen Platzhalternamen ein. Der Platzhalter wird in der Belegvorlage in geschweifte Klammern gesetzt. Anstelle der selbstgewählten Bezeichnung können Sie auch {Benutzerdefiniertes_Feld_26} als Platzhalter für das unten abgebildete Feld verwenden.

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Hier sehen Sie, wie ein Feld mit Auswahlliste angelegt wird.

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Die 30 verfügbaren benutzerdefinierten Felder sind auf drei Geschäftsobjekte aufteilbar.

1. Deren Standardnamen (Kontakte, Kontakte (Weitere) und Kontakte (Weitere 2)) können Sie ändern, indem Sie ein Geschäftsobjekt markieren, auf den Dreieckpfeil rechts klicken und einen neuen Namen eingeben.

2. Im Beispiel wurde das Feld Kontakte in Zusätzliche Vertriebsinfo umbenannt.

3. Diese Bezeichnung wird im Kontaktmanagement wiedergegeben, während das Feld "hinter den Kulissen" weiterhin Kontakte heißt.

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Anzeige im Kontaktmanagement

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