Benutzerdefinierte Felder anzeigen

Manchmal reichen die Standarddatenfelder in einem Formular nicht, um alle benötigten Informationen festzuhalten. Daher können Scopevisio-Anwender eigene, benutzerdefinierte Felder anlegen. Dies gilt für Kontakte, Aufgaben, Projekte, Belege, Produkte und die Zeiterfassung.

Weitergehendes zur Anlage und Bearbeitung der Felder erklären wir im entsprechenden Artikel der Systemdaten.

Benutzerdefinierte Felder einblenden

Wir zeigen das Vorgehen am Beispiel von benutzerdefinierten Feldern in Kontakten. In den anderen Formularen funktioniert dies analog dazu.

Die benutzerdefinierten Felder sind je nach Formular in bis zu drei Gruppen aufgeteilt, die im Formular jeweils als eigenständiges Geschäftsobjekt (GO) angezeigt werden.

Öffnen Sie einen Kontakt und klicken Sie mit der rechten Maustaste in einen leeren Formularbereich. So rufen Sie das Kontextmenü auf, das Ihnen die Möglichkeit gibt, benutzerdefinierte Felder einzublenden.

Unter Geschäftsobjekte 1-10 finden Sie Benutzerdefinierte Felder sowie
die “Weiteren benutzerdefinierten Felder”. Das dritte GO ist dann unter Geschäftsobjekte 11-20 zu finden.

Benutzerdefinierte Felder im Kontext anlegen

Im Kontextmenü (Rechte Maustaste) eines Formulars können Sie mit dem Befehl Neue Datenfelder anlegen in die Verwaltung der benutzerdefinierten Felder dieses Formulars springen (System: Benutzerdefinierte Felder).

Weitergehendes zur Anlage und Bearbeitung der Felder erklären wir im entsprechenden Artikel der Systemdaten.

Benutzerdefinierte Felder als Pflichteingaben

Falls Sie ein benutzerdefiniertes Feld als Pflichtfeld markieren, müssen Sie bei der Angabe von Kontaktdaten immer das Geschäftsobjekt mit Ihren benutzerdefinierten Feldern einblenden und immer die Pflichtangaben tätigen.

Wenn Sie das unterlassen, können Sie das Formular des betreffenden Kontakts nicht speichern. Ihre neu gemachten Eingaben gehen verloren.

Änderungen an den benutzerdefinierten Feldern werden in einem bereits geöffneten Kontakt nicht direkt sichtbar, sondern erst, wenn Sie den Kontakt schließen und erneut öffnen.