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Schlagwörter

Owned by Peter Schöll
Last updated: Jan. 17, 2024
2 min read

 

Was sind Schlagwörter

Mit Schlagwörtern können Sie flexibel Ihre Datensätze (z. B. Kontakte, Angebote,  Aufgaben, Dokumente) klassifizieren. Sie können beliebige viele Schlagwörter pro Objekt vergeben. Anschließend können die Objekte (Datensätze) nach den vergebenen Schlagwörtern gefiltert werden. So können Sie sich beispielsweise alle jene Kunden anzeigen lassen, denen Sie das Schlagwort „Newsletter“ gegeben haben.

Benutzen Sie Schlagwörter um:

  1. Kontakte als „Lead“ einzuordnen

  2. Kontakte als „A-Kunde“, „B-Kunde“ oder „C-Kunde“ zu klassifizieren

  3. Nächste Schritte zu definieren (z.B. „Nachfassen“, „Einladen“)

  4. Rechnungsbelegen ein bestimmtes Layout oder Textbausteine zuzuordnen (z. B. Layout “Drittland” oder Textbaustein “Betriebsferien”).

  5. Datensätze unterschiedlichen Typs einem Projekt zuzuordnen (z.B. „HerbstRelease“, „Sommerevent2016“).

Schlagwörter vergeben

Am einfachsten vergeben Sie ein Schlagwort über das Icon oben in der Symbolleiste. 

Ein Schlagwort ist eine nicht durch Leerzeichen unterbrochene Kette von Zeichen.
Geben Sie “Sommer Angebot” ein, haben Sie zwei Schlagwörter erzeugt oder zugewiesen!
Benutzen Sie Unter- oder Bindestriche, um eindeutige Begriffe zu erhalten wie “Sommer_Angebot”.

Ergänzen Sie in Ihrer Symbolleiste das Icon Schlagwörter:

  1. Öffnen Sie das Drop-Down-Menü, um den Schnellzugriff anzupassen.

  2. Markieren Sie Schlagwörter.

  3. Die ausgewählte Option wird Ihnen jetzt in der Symbolleiste angezeigt.

Klicken Sie auf das Icon in der Symbolleiste, um Schlagwörter für ein Objekt zu vergeben.

  1. Wenn Sie ein Objekt geöffnet haben, in dem bereits Schlagwörter vergeben wurden, sehen Sie die Anzahl der bereits vergebenen Schlagwörter oben in der Symbolleiste auf dem Icon Schlagwörter.

  2. Über die Suchleiste können Sie nach Schlagwörtern suchen.

  3. Klicken Sie auf Verwendete Schlagwörter anzeigen, öffnet sich eine Auswahlliste mit bereits angelegten Schlagwörtern, aus denen Sie das gewünschte Schlagwort auswählen können.

  4. Bereits im Objekt vergebene Schlagwörter sehen Sie unter Gesetztes Schlagwort.

  5. Die Zahl rechts neben dem gesetzten Schlagwort zeigt Ihnen, wie oft dieses Schlagwort verwendet wird. 

Die Schlagwort-Verwaltung finden Sie in den Stammdaten unter Organisation > Stammdaten >  Schlagwörter: Schlagwörter verwalten. Hier geht's zum gleichlautenden Artikel "Schlagwörter verwalten".