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Benutzer: beinhaltet die Einstellungen für die grafische Darstellung der Tabellen und die Einstellungen unter Mein Scopevisio.
Einstellungen aus Mein Scopevisio
Ansicht der Kontaktmanagementformulare
Tabellenansichten
Gesellschaft: umfasst die Einstellungen und Dokumente, die in der Gesellschaft vorhanden sind. Exportieren Sie diese Datei, wenn Sie Daten der einen Gesellschaft auf eine andere übertragen möchten. Über diesen Typ können Sie jedoch auch die Einstellungen bezüglich der Datenfelder in den Geschäftsobjekten im Kontaktmanagement übertragen. Exportieren Sie diese Einstellungen zusammen mit den Benutzersettings für eine einheitliche Darstellung Ihres CRMs.
Kontoauszugsregeln, Layoutregeln, Regeln für die Belegarbeitsliste
Geschäftsobjekt-Anpassungen
Benutzerdefinierte Felder
Beleglayouts
Mein Menü
Instanz: mit diesem Konfigurationstyp können Sie Benutzerprofile exportieren und so standardisierte Rechte in all Ihren Instanzen vergeben. Markieren Sie die zu exportierenden Einstellungen über die Kästchen am Anfang der Zeile. Möchten Sie alle Einstellungen eines Typs exportieren, markieren Sie das Kästchen in der Spaltenüberschrift. Klicken Sie auf Exportieren und speichern Sie die Datei auf Ihrer Festplatte. Führen Sie den Vorgang wenn Sie wünschen auch für die anderen Einstellungstypen durch.
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Für den Import und Export von Gesellschafts- und Instanzsettings benötigen Sie die entsprechenden Rechte. Sie können z. B. keine Benutzerprofile exportieren, wenn Sie nicht auch das Benutzerprofil Firmen und Benutzer - Alle Rechte besitzen. |
Settings exportieren
Wählen Sie Organisation > Administration > System / Systemeinstellungen exportieren.
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Hier finden Sie alle Settings nach Kategorien gegliedert wieder. Um diese zu exportieren, gehen Sie folgendermaßen vor:
Wählen Sie den Konfigurationstyp (d. h. die Einstellungsart, siehe oben)
Haken Sie in der Spalte Elementname die Einstellungen an, die Sie exportieren möchten.
Zum Schluss klicken Sie auf Exportieren.
Die erzeugte .pck-Datei können Sie an einem geeigneten Platz speichern, um sie dann an Ihre Mitarbeiter zu übergeben.
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Beachten Sie den Scrollbalken: Es stehen mehr Settings zur Verfügung, als auf den ersten Blick ersichtlich. Vorlagen zu exportieren ist sinnvoll, wenn Sie Zeit sparen und mit einheitlichen Formularen arbeiten möchten. |
Settings vorbereiten
Öffnen Sie Ihre Anwendung oder registrieren Sie eine kostenlose Testinstanz.
Alle exportierbaren Ansichten und Funktionen werden im Folgenden beschrieben.
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Wenn Sie z. B. für Ihre Mitarbeiter eine einheitliche Benutzeroberfläche möchten, die aber nicht Ihren eigenen Einstellungen in Scopevisio entspricht, registrieren Sie einfach eine kostenlose Testinstanz mit den entsprechenden Lizenzen. In dieser erstellen Sie die Mitarbeiter-Settings und exportieren sie. |
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Die Buchhaltung hat andere Anforderungen als der Vertrieb oder der Kundenservice. In Scopevisio können Sie für jede Abteilung die passende Oberfläche einrichten. Nach und nach werden alle Formulare und Funktionen angepasst und die Settings so vervollständigt. |
Mein Scopevisio
Viele Mein Scopevisio-Einstellungen können auf andere Instanzen übertragen werden.
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Die Scopevisio-Formulare setzen sich aus Informationseinheiten zusammen - den Geschäftsobjekten. Es handelt sich dabei um Informationsblöcke, in denen thematisch zusammengehörige Felder zusammengefasst und mit einer Überschrift versehen sind. So findet sich zum Beispiel im Kontaktformular das Geschäftsobjekt „Adresse“ mit den Datenfeldern zu Straße, PLZ und Land.
Geschäftsobjekte können Sie ein- und ausblenden und innerhalb des Formulars verschieben, die einzelnen Datenfelder ein- oder ausblenden. Auf diese Weise können Sie Ihre ganz persönlichen Formulare gestalten. Die Ansichten jeder einzelnen Kontaktrolle kann unabhängig angepasst und mittels Export auf andere Instanzen übertragen werden.
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Die Positionen der dargestellten Geschäftsobjekte werden über die Benutzersettings Kontakt UI Einstellung übergeben, die angezeigten Datenfelder in den Geschäftsobjekten über die Gesellschaftssettings Geschäftsobjektanpassungen. |
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Tabellenansichten
Sie können Tabellenspalten ein und- ausblenden und ihre Reihenfolge ändern.
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Kontoauszugsregeln und Belegarbeitsliste
Mit Kontoauszugs-und Belegarbeitslistenregeln legen Sie Bedingungen an, die für eine Kontobewegung oder Eingangsrechnung automatisch eine Buchung vorschlagen.
Über Layoutregeln bestimmen Sie, welches Layout jeweils für die Erstellung Ihrer verschiedenen Abrechnungsbelege verwendet wird.
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Praktisch für Franchise-Ketten und Filialisten: Angebote, Rechnungen und weitere Musterbelege die Sie bereits in Ihrem eigenen Firmenlayout erstellt haben, können Sie in Form von Settings unternehmensweit ausrollen.
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Scopevisio bietet die Erstellung der benötigten Beleglayouts auch als Serviceleistung an. |
Mein Menü individuell einrichten
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