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Der Abschnitt Rechnungslisten bietet vielfältige Filtermöglichkeiten (1).

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Rechnungen erstellen

Kommen Sie aus einem Auftrag heraus, den Sie in eine Rechnung überführen, werden Sie auf das Rechnungsformular geleitet. Es werden die Daten und Positionen aus dem Auftrag angezeigt, die Sie nach Bedarf weiter anpassen können.

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Der Leistungsort (3) wird aus der Adresse des Rechnungsempfängers herangezogen. Der systemseitige Abgleich von LC und Leistungsort ergibt zunächst einen bestimmten Steuersachverhalt (4). Eine manuelle Änderung des Ländercodes (LC) oder des Leistungsortes resultieren in einem anderen Steuersachverhalt. Auch dieser kann durch das Eingreifen des Rechnungsstellers weiter angepasst werden. Wie die Steuersachverhalte definiert sind, lesen Sie in diesem Artikel.

Im Feld Rechnungsart (5) ist Einzelrechnung standardmäßig ausgewählt. Scopevisio bietet Ihnen aber auch die Möglichkeit, ganz komfortabel Anzahlungs-, Abschlags-, Teil- und Schlussrechnungen zu erstellen. Mehr zu diesen Rechnungsarten finden Sie im Kapitel Anzahlungs-, Abschlags-, Teil- und Schlussrechnungen.

Der untere Formularteil: Reiter Positionen

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Um Ihre Rechnungen direkt per E-Mail zu versenden, klicken Sie auf den Button Versenden (15). Die E-Mail kann direkt aus dem Programm versendet werden. Sie wird an die in den Kontaktdaten hinterlegte E-Mail-Adresse des Empfängers übermittelt. Im sich öffnenden Formular haben Sie auch die Möglichkeit, den Text der E-Mail individuell abgestimmt und mit Hilfe von Textbausteinen anzupassen. Als Basis für das angehängte PDF-Dokument wird das unter Stammdaten > Beleglayouts festgelegte Standardlayout für Rechnungen oder das per Regelassistent bestimmte Layout verwendet.

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Sollten Sie abweichend vom E-Mail-Versand Ihre Rechnung als PDF zum Druck erzeugen, sie in LibreOffice nachbearbeiten oder ihr ein weiteres Dokumentenlayout im .dot- oder .odt-Format zuweisen wollen, so tun Sie dies unter (16). Mehr über Beleglayouts steht in diesem Kapitel. 

Auch eine Sofortzahlung können Sie über den Multifunktionsbutton (16) erfassen. Das bedeutet, dass der Kunde die Rechnung gleich an Ort und Stelle in bar bezahlt. Die Barzahlung wird in einer Kasse vereinnahmt. Wenn Sie diese Option wählen und den Button klicken, öffnet sich ein Fenster, in dem Sie bestimmen können, über welche Kasse das Geld vereinnahmt werden soll. Achten Sie dabei darauf, dass das entsprechende Kassenblatt geöffnet ist.

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Wenn Sie individuelle Daten abweichend von den Stammdaten erfassen möchten, stehen Ihnen dazu die weiteren Registerreiter im unteren Bereich des Formulares zur Verfügung. Details über die einzelnen Registerkarten finden Sie im Artikel Aufträge.  

Der untere Formularteil: die anderen Reiter

Die Funktionen hinter allen weiteren Reitern stellen Reitern stellen wir im Artikel Aufträge vor.

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Schreiben Sie (Korrektur-)Rechnungen mit einem Leistungszeitraum über den Bilanzstichtag hinweg, müssen Sie die Umsatzerlöse abgrenzen. Hier können Sie alle Informationen für die automatisierte Erstellung und Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung mitgeben.

Hinterlegen Sie

1. als PRAP Konto das entsprechende passive Bilanzkonto. Im SKR03 ist dafür die Kontonummer 0990 vorgesehen,

2. das Erlösabgrenzungskonto. Empfehlenswert ist ein speziell angelegtes Erlöskonto, um die Nettoabgrenzung (kein vorbelegter Steuerschlüssel) und eine abweichende Berichtszuordnung zu ermöglichen.

3. Als Abgrenzungsperiode ist monatlich vorgesehen.

4. Bestimmen Sie die Anzahl der Abgrenzungsbuchungen.

5. Aufgrund Ihrer vorhergegangenen Angaben schlägt Ihnen Scopevisio einen auf die Anzahl der Abgrenzungsbuchungen gleichmäßig aufgeteilten Abgrenzungsbetrag vor. Diesen können Sie manuell anpassen.

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Rechnungen zusammenführen

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Öffnen Sie die Rechnungsübersicht Organisation > Abrechnungen.

1. Selektieren Sie die zu stornierende Rechnung.

2. Klicken sie auf Entfernen.

Rechnung mit Bruttopreisen

1. Öffnen Sie die Rechnungsübersicht Organisation > Abrechnungen.

2. Erstellen Sie eine Rechnung durch Klick von Hinzufügen.

3. Wählen Sie im Feld Preisangabe über die Auswahlliste die Option Brutto.

4. Erfassen Sie wie gewohnt in der Positionstabelle die Produkte und geben Sie in der Spalte Einzelpreis (Brutto) die jeweiligen Brutto-Preise ein. Sollte diese Spalte nicht eingeblendet sein, so können Sie sie durch Rechts-Mausklick auf die Spaltenbezeichnungen einblenden.

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