Wählen Sie im alten Menübaum Vertrieb > Vertriebsprojekte > Gesamt bzw. im neuen Menüband Vertrieb > Opportunities > Gesamt, um eine Übersicht aller Vertriebsprojekte aufzurufen.
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Wenn Sie sich nur für Leads, Interessenten oder Konvertierungen interessieren, wählen Sie einen der unterhalb von Gesamt aufgelisteten Menüeinträge. |
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Wie bei den Kontakten wurde zur Verbesserung des flüssigen Arbeitens auch bei Vertriebsprojekten das Navigieren mit Vor-/Zurück-Pfeilen implementiert. |
Filterbereich verwenden
Im Filterbereich oberhalb der Projektlisten-Übersicht können Sie nach folgenden Kriterien oder einer Kombination davon filtern:
Vertriebsprojektlisten: Wenn Sie bestimmte gefilterte Ansichten als Arbeitslisten gespeichert haben, finden Sie diese Listen hier wieder.
Status: Wählen Sie Status aus, die Sie anzeigen möchten.
Betrachtungszeitraum: Hier geben Sie an, aus welchem Zeitraum Sie die Vertriebsprojekte aufrufen möchten.
Kontakt / Benutzer: Sie möchten die Vertriebsprojekte eines bestimmten Adressaten oder Benutzers sehen? Hier können Sie die Ansicht entsprechend eingrenzen.
Anschließend, können Sie die Filterung weiter verfeinern, indem Sie nach bestimmten Spaltenwerten filtern.
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Nach Spalteninhalten filtern
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Das Filtern von Tabellen ist hier beschrieben. |