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Vertriebsprojekte filtern
- Peter Schöll
Wählen Sie im alten Menübaum Vertrieb > Vertriebsprojekte > Gesamt bzw. im neuen Menüband Vertrieb > Opportunities > Gesamt, um eine Übersicht aller Vertriebsprojekte aufzurufen.
Wenn Sie sich nur für Leads, Interessenten oder Konvertierungen interessieren, wählen Sie einen der unterhalb von Gesamt aufgelisteten Menüeinträge.
Wie bei den Kontakten wurde zur Verbesserung des flüssigen Arbeitens auch bei Vertriebsprojekten das Navigieren mit Vor-/Zurück-Pfeilen implementiert.
Filterbereich verwenden
Im Filterbereich oberhalb der Projektlisten-Übersicht können Sie nach folgenden Kriterien oder einer Kombination davon filtern:
Vertriebsprojektlisten: Wenn Sie bestimmte gefilterte Ansichten als Arbeitslisten gespeichert haben, finden Sie diese Listen hier wieder.
Status: Wählen Sie Status aus, die Sie anzeigen möchten.
Betrachtungszeitraum: Hier geben Sie an, aus welchem Zeitraum Sie die Vertriebsprojekte aufrufen möchten.
Kontakt / Benutzer: Sie möchten die Vertriebsprojekte eines bestimmten Adressaten oder Benutzers sehen? Hier können Sie die Ansicht entsprechend eingrenzen.
Anschließend, können Sie die Filterung weiter verfeinern, indem Sie nach bestimmten Spaltenwerten filtern.
Falls Sie diese Filterung öfters verwenden möchten, empfiehlt es sich, sie als Arbeitsliste zu speichern.
Vertriebsprojekte-Status voreinstellen
Wählen Sie Systemmenü (gelbes S-Icon oben links) > Mein Scopevisio
Im Geschäftsobjekt Verhalten der Auswahlliste können unter Anzuzeigende Vertriebsprojekt-Status eine Vorauswahl an Status getroffen werden.
Nach Spalteninhalten filtern
Das Filtern von Tabellen ist hier beschrieben.