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Opportunities (Vertriebsprojekte): Gesamt
- Peter SchΓΆll
In Scopevisio bilden Sie Ihre Projekte prΓ€zise und individuell ab.
Dazu gehΓΆrt es, dass unter jedem Kontakt mehrere Projekte abgebildet werden kΓΆnnen. Es existiert somit eine Eins-zu-Viele-Beziehung zwischen Kontakt und Projekt.
Ein Kontakt, mehrere Projekte
Das Projektmanagement von Scopevisio unterscheidet verschiedene Projektkategorien. Dazu gehΓΆren Vertriebsprojekte, Kundenprojekte und weitere Kategorien, wie z. B. Organisationsprojekte.
Vertriebsprojekte in Scopevisio ermΓΆglichen es, mehrere VertriebsvorgΓ€nge mit ein- und demselben Kontakt parallel abzubilden.
Vertriebssteuerung
Scopevisio Vertriebsprojekte sind ein Instrument der Vertriebssteuerung. Scopevisio stellt hierfΓΌr einen strukturierten Prozess bereit.
In Vertriebsprojekten werden die Rollen Lead und Interessent abgebildet. Derselbe Kontakt kann in verschiedenen Projekten unterschiedliche Rollen haben.
Der Vertriebsprozess beginnt, wenn bei einem Kontakt ein Potenzial (auch Verkaufschance oder Opportunity genannt) vermutet wird. Der Kontakt wird zum Lead. Β
Wenn sich der Bedarf konkretisiert, kann ein Angebot erstellt werden. In dieser Phase erhΓ€lt der Kontakt die Projektrolle Interessent.
Die Lead-Qualifizierung und der Forecast sind projektspezifisch. Derselbe Projekt-Adressat kann in einem Vertriebsprojekt einen hohen Verkaufsabschluss versprechen und in einem anderen Projekt einen niedrigen. Nur wenn sich alle Parameter projektspezifisch definieren lassen, sind die Erkenntnisse fΓΌr die Vertriebssteuerung wertvoll.
Wann beginnt und endet ein Vertriebsprojekt?
Ein Vertriebsprojekt beginnt oft mit der die BANT-Qualifizierung. Es kann auch direkt ein Potenzial oder ein Angebot angelegt werden.
Es endet,
entweder, wenn der Adressat das Angebot annimmt und zum Kunden wird. Ab dann wird fΓΌr ihn ein Kundenprojekt gefΓΌhrt.
oder wenn keine Verkaufsaussichten mehr bestehen. Dann wird der Lead zum einfachen Kontakt zurΓΌckgestuft.
Vertriebsprojekt verbindet Kontakt- und Projektsicht
In einem Vertriebsprojekt benΓΆtigen Sie Kontakt- und Projektinformationen. Durch einen Schalter kΓΆnnen diese zu einer ΓΌbergreifenden Sicht zusammengefasst werden, wobei Kontaktinformationen grau und Projektinformationen blau hinterlegt sind.
Die Abbildung zeigt die Ansicht Lead eines Vertriebsprojektes. Mit einem Klick auf die graue SchaltflΓ€che Kontakt gelangen Sie zurΓΌck zur Kontaktsicht.
Entscheidungszeitpunkt - Vorbelegung
Ein Vertriebsprojekt erhΓ€lt seinen Entscheidungszeitpunkt aus dem zugehΓΆrigen Potenzial oder Angebot
WΓ€hlen Sie Vertrieb > Vertriebsprojekte.
Der Entscheidungszeitpunkt eines Vertriebsprojekts entspricht dem Entscheidungszeitpunkt des zugehΓΆrigen Potenzials bzw. Angebots. Daher wird das Feld Entscheidung im Vertriebsprojekt aus dem Potenzial bzw. Angebot ΓΌbernommen. Im Projekt selbst wird der Feldinhalt nachrichtlich angezeigt.
Umstellung auf Vertriebsprojekte
Info fΓΌr Bestandskunden, die vorher nicht mit Vertriebsprojekten (neues MenΓΌband: Opportunities) gearbeitet haben und jetzt migriert worden sind:
Was passiert bei der Umstellung und wie wirkt sie sich aus?
Die ursprΓΌnglichen Kontaktrollen Lead und Interessent werden aus dem reinen Kontakt herausgezogen und in Vertriebsprojekte ΓΌberfΓΌhrt. In den jeweiligen Vertriebsprojekten finden Sie diese Informationen nun in den Projektrollen Lead und Interessent. Diese automatisch angelegten Vertriebsprojekte haben den Status βunbearbeitetβ.
Bei jedem Kontakt, der bereits einmal ein Lead oder Interessent war, aber jetzt schon eine weitere bestehende Rolle wie Kunde, Debitor oder Kreditor hat, wird ebenfalls ein Vertriebsprojekt angelegt, diesmal mit dem Status "beendet".
Scopevisio generiert auch Vertriebsprojekte aus der Migration eines Kontaktes mit Potenzial oder Angebot, Status "beendet". UrsprΓΌngliche Vertriebsprojekte behalten die Projekt-Kategorie "Vertriebsprojekt" und deren Status bei.
vor Umstellung | nach Umstellung | Status |
|---|---|---|
Kontaktrolle Lead | Vertriebsprojektrolle Lead | unbearbeitet |
Kontaktrolle Interessent | Vertriebsprojektrolle Interessent | unbearbeitet |
alle anderen Kontaktrollen (Kunde/Debitor/Kreditor), die aus Leads oder Interessenten entstanden sind | Vertriebsprojektrollen | beendet |
beliebige Kontakte mit Potenzialen oder Angeboten | Vertriebsprojektrollen | beendet |
Vertriebsprojekt | Vertriebsprojekt | ursprΓΌnglicher Status wird beibehalten |
MΓΆchten Sie die automatisch erzeugten Vertriebsprojekte entfernen, so lassen Sie sich Ihre Vertriebsprojekte/Opportunities tabellarisch anzeigen und aktivieren die Spaltenansicht "Projekt-Art". HierΓΌber filtern Sie diejenigen Projekte heraus, die durch die Umstellung aus Kontakten entstanden sind. Mit einem Klick kΓΆnnen Sie diese dann bei Bedarf entfernen.