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Mit Reportingmappen bietet Ihnen Scopevisio ein mächtiges Tool, mit dem Sie zentral auf alle Berichte zugreifen und diese individuell in Mappen zusammenstellen und manuell oder automatisch in frei definierbaren Intervallen erstellen können. |
Voraussetzungen
Um die Funktion "Reportingmappen" aufrufen zu können, benötigen Sie zusätzlich zum gebuchten Add-On "Finanzberichte-Generator" die Rechte "Reportingmappen" und "Text-Berichte" im Rechteprofil "Finanzen - alle Rechte". Mehr Infos zur Rechteverwaltung finden Sie hierFIXIT.
Reportingmappen Übersicht
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Die Berechtigung ist systemgemäß auf öffentlich gestellt - unter dem Link Bearbeiten können Sie dies ändern.
Möchten Sie, dass die Reportingmappe regelmäßig und automatisch erstellt wird, wählen Sie das gewünschte Zeitintervall aus.
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In dem zweigeteilten Formular sehen Sie links die Auswahl aller zur Verfügung stehenden Berichte (1), rechts die von Ihnen zusammengestellte Reportingmappe (4).
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Da sich die Reportingmappen noch im Aufbau befinden, lohnt es sich, hier immer mal wieder einen Blick hineinzuwerfen. Es kommen ständig weitere Berichtstypen hinzu, wie zum Beispiel die UStVA, Text-Berichte oder auch OPs Debitoren und Kreditoren. |
Markieren Sie eine Zeile (2) und fügen Sie sie über den gleichlautenden Button (3) Ihrer Reportingmappe (4) hinzu.
Über den Multi-Button (5) können Sie zentral auf die Stammdaten zurückgreifen und dort grundlegende Änderungen vornehmen.
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Über den Multi-Button getätigte Änderungen wirken sich permanent auf die Stammdaten aus, nicht nur temporär auf die von Ihnen zusammengestellte Reportingmappe! |
Der rechte Formularteil zeigt den Inhalt Ihrer Reportingmappe. Hier haben Sie bei Auswahl einer Zeile über den kleinen Pfeil rechts (1) die Möglichkeit, die Bezeichnung zu ändern. Diese Namensänderung zeigt sich ausschließlich in der Reportingmappe und wirkt sich nicht auf den Namen des Berichtes in den Stammdaten aus.
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Mit Klick auf den "Erstellen"-Button (3) gelangen Sie je nach Wahl des Ablageortes in unterschiedliche Formulare, wo Sie weitere Bearbeitungsmöglichkeiten haben.
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Das Erstellen wird
bei der lokalen Ablage mit dem "Speichern"-Befehl,
bei Wahl von Teamwork mit dem "Teamwork Upload"-Button und
beim Versand per Email mit dem "Versenden"-Button ausgelöst.
In unserem Beispiel wird die erstellte Reportingmappe mit Klick auf "Teamwork Upload" in Teamwork hochgeladen.
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