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Klicken Sie auf das Auszifferungssymbol oder auf den Button Details, um die Informationen zur Auszifferung in einem eigenen Formular zu sehen.
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Buttonfunktionen der Offenen-Posten Liste
Am unteren Rand der Liste stehe Ihnen verschiedene Button zur Verfügung.
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Ausziffern: es muss eine Zeile markiert sein.
Die Funktion erlaubt es Zahlbetrag manuell (z. B. nach Vorgabe des Zahlenden) auf mehrere Rechnungen zu verteilen. Markieren Sie den Posten, den Sie aufteilen möchten (hier die Zahlung), und klicken den Button.
Über Hinzufügen können Sie die Gegenpositionen auszuwählen. Sie können durch Eingabe in der Auswahlhilfe gezielt nach einer Rechnungsnummer oder einem Buchungstext suchen. Über das Feld Auszifferungsbetrag können Sie exakt den Betrag bestimmen, den Sie dem gewählten OP zuordnen wollen. Der Restbetrag des offenen Postens passt sich automatisch an.
Posten, die falsch zugeordnet wurden, markieren Sie und klicken anschließend auf Entfernen.
Vergessen Sie nicht, die Auszifferung zu speichern (über STRG+S oder das Diskettensymbol).
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Direkt ausziffern: es muss mindestens ein Soll- und ein Haben-Posten markiert sein.
Dies ist die einfachste Art zwei oder mehr Posten auszugleichen.
Zwei oder mehr Posten mit STRG+Klick Linksklick (Multi-select) markieren
Unten links können Sie die Summe den Saldo der Selektion kontrollieren.
Direkt ausziffernDen Button klicken.
Sobald Sie den Button Direkt ausziffern geklickt haben, ändern sich die Restbeträge der Posten, die Posten mit Restbetrag null werden je nach Einstellung des Feldes Status ausgeblendet.
War die Summe der Selektion nicht null, Bei Posten mit Restbetrag ungleich null kommt es zu einer Teilauszifferung.
Auszifferung aufheben macht die fehlerhafte Zuordnungen der markierten Zeile rückgängig.
Skonto buchen: Es ist bei den Debitoren genau eine Zeile mit einem Forderungs-OP markiert (bei Kreditoren Verbindlichkeits-OP).
Mehr dazu unter Skonto und Toleranz.
Toleranz buchen: Es ist genau eine Zeile mit einem OP markiert, die Seite des Saldos ist unerheblich.
Mehr dazu unter Skonto und Toleranz.
Manuell ausbuchen: Es ist genau eine Zeile mit einem OP markiert, die Seite des Saldos ist unerheblich.
Mehr dazu unter Skonto und Toleranz.
OP-Betrag umbuchen: Es ist genau eine Zeile mit einem OP markiert, die Seite des Saldos ist unerheblich.
Sie müssen zunächst unter Administration > Gesellschaft verwalten > Buchungseinstellungen ein Verrechnungskonto (Kontoart Aktiv/Passiv) festlegen.
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Danach können Sie über die Schalterstellung OP-Betrag umbuchen den OP-Betrag des markierten Postens auf ein anderes Personenkonto umbuchen. Der Originalposten wird ausgeziffert.
| Hinweis |
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Verwenden Sie dies nicht, um Rechnungen umzubuchen, da alle relevanten OP-Attribute wie Steuer, Fälligkeit, Kontierung oder Dimensionen nicht umgebucht werden. Benutzen Sie für eine falsch gebuchte Rechnung die Korrektur-Funktion! |
Über die Schalterstellung Saldo umbuchen können Sie den Saldo als Gesamtwert auf ein anderes Personenkonto umbuchen. Alle Posten des originalen Kontos werden mit der Umbuchung ausgeziffert.
Seitenübergreifend ausziffern
Posten, die auf zwei verschiedenen Seiten angezeigt werden, können derzeit nicht gegeneinander ausgeziffert werden. Diese Beschränkung kann man wie folgt umgehen:
Sie heben die Gruppierung auf und sortieren nach der Spalte Offener Betrag, um gleiche Beträge benachbart anzuzeigen. Eine Sortierung nach Absolutbetrag ist möglich.
Über Weitere Aktionen (drei Punkte, oben rechts in der Ecke) lassen Sie mehr Zeilen pro Seite anzeigen.
Das Maximum liegt aktuell (Stand: 20242025) bei 1.000 scrollbaren Zeilen.Sie verwenden Ausziffern (siehe weiter untenoben).
Schnellauszifferung über Tastaturkürzel
Noch schneller können Sie Ihre offenen Posten ausziffern, indem Sie sie in der Offene-Posten-Tabelle mit der Leertaste markierendie Leertaste (Space) nutzen:
Markieren Sie den ersten offenen Posten und drücken Sie die Leertaste. Wählen
Navigieren Sie über die Pfeiltasten den nächsten Posten aus (Cursor) zum passenden Gegenstück und drücken Sie erneut die Leertaste. Die beiden Posten
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Auszifferung aufheben
Wenn bei der Auszifferung ein Fehler unterlaufen ist, können Sie die entsprechende Zeile markieren und anschließend auf Auszifferung aufheben klicken. Auf diese Weise lassen sich fehlerhafte Zuordnungen rückgängig machen.
Das Formular Ausziffern
Gelegentlich müssen Sie den Zahlbetrag manuell (z. B. nach Vorgabe des Zahlenden) auf die entsprechenden Rechnungen verteilen. In diesem Fall klicken Sie auf den Posten, den Sie aufteilen möchten (hier die Zahlung), und wählen den Button Ausziffern.
Nun klicken Sie auf Hinzufügen, um die Gegenpositionen auszuwählen. Sie können durch Eingabe in der Auswahlhilfe gezielt nach einer Rechnungsnummer oder einem Buchungstext suchen. Über das Feld Auszifferungsbetrag können Sie exakt den Betrag bestimmen, den Sie dem gewählten OP zuordnen wollen. Der Restbetrag des offenen Postens passt sich automatisch an.
Nun können Sie weitere Gegenpositionen wählen, indem Sie erneut auf Hinzufügen klicken.
Posten, die falsch zugeordnet wurden, markieren Sie und klicken anschließend auf Entfernen.
Vergessen Sie nicht, die Auszifferung zu speichern (über STRG+S oder das Diskettensymbol).
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werden miteinander ausgeziffert .