Versionen im Vergleich

Schlüssel

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Wählen Sie im alten Menübaum Vertrieb > Vertriebsprojekte > Gesamt bzw. im neuen Menüband Vertrieb > Opportunities > Gesamt,  um eine Übersicht aller Vertriebsprojekte aufzurufen.

Info

Wenn Sie sich nur für Leads, Interessenten oder Konvertierungen interessieren, wählen Sie einen der unterhalb von Gesamt aufgelisteten Menüeinträge.

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Info

Wie bei den Kontakten wurde zur Verbesserung des flüssigen Arbeitens auch bei Vertriebsprojekten das Navigieren mit Vor-/Zurück-Pfeilen implementiert. 

Filterbereich verwenden

Im Filterbereich oberhalb der Projektlisten-Übersicht können Sie nach folgenden Kriterien oder einer Kombination davon filtern:

  • Vertriebsprojektlisten: Wenn Sie bestimmte gefilterte Ansichten als Arbeitslisten gespeichert haben, finden Sie diese Listen hier wieder.

  • Status: Wählen Sie Status aus, die Sie anzeigen möchten.

  • Betrachtungszeitraum: Hier geben Sie an, aus welchem Zeitraum Sie die Vertriebsprojekte aufrufen möchten. 

  • Kontakt / Benutzer: Sie möchten die Vertriebsprojekte eines bestimmten Adressaten oder Benutzers sehen? Hier können Sie die Ansicht entsprechend eingrenzen.

Anschließend, können Sie die Filterung weiter verfeinern, indem Sie nach bestimmten Spaltenwerten filtern.

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Nach Spalteninhalten filtern

Info

Das Filtern von Tabellen ist hier beschrieben.