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Es gibt mehrere Wege, Belege vom Typ Eingangsrechnung in das Rechnungseingangsbuch hochzuladen bzw. sie dort zur Prüfung anzuzeigen. |
E-Mail-Adressen der Gesellschaft nutzen
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Wir empfehlen, Ihrem Lieferanten für den zukünftigen Versand digitaler Rechnungen die E-Mail-Adresse der Gesellschaft mitzuteilen, damit die Rechnungen direkt ins Eingangsrechnungsbuch gelangen. |
Wie diese eingerichtet wird, sehen Sie hierDie Einrichtung ist in einem separaten Dokument für die E-Mail-Adressen der Gesellschaft beschrieben.
Der Prozess läuft dann wie folgt ab:
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Der Lieferant versendet die Rechnung als PDF, Zugferd oder XRechnung an die genannte E-Mail-Adresse der Gesellschaft.
Dadurch wird der Beleg automatisch als Eingangsrechnung klassifiziert und im Rebu für Erfasser angezeigt.
Sie können die E-Mail-
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Automatisierter Upload mit OCR-Erkennung startet
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Rechnung liegt unbearbeitet im Rechnungseingangsbuch vor
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Adresse natürlich auch von anderen Quellen ansteuern lassen. Ob Sie persönliche empfangene Dokumente dorthin weiterleiten, die Adresse in Ihrem Scanner hinterlegen (scan-to-email) oder sie in einer Drittsoftware hinterlegen, sind nur verschiedene Nuancen.
Direkte Übergabe und Verarbeitung per Drag & Drop
Eingangsrechnungen können Sie einfach aus der Sie können Belege von Ihrem Desktop, einem anderen Verzeichnis oder direkt aus einer E-Mail per Drag & Drop direkt ins Rechnungseingangsbuch hochladen. Der Prozess läuft wie folgt ab:
Ziehen Sie die (bis zu 20MB große) PDF-Datei an eine beliebige Stelle in das Fenster des Rechnungseingangsbuches
Der Beleg wird als Eingangsrechnung klassifiziert und die OCR-Erkennung startet. In dieser Zeit ist der Client für andere Bearbeitung gesperrt (ca. 10 - 20 sec.).
Die neue Rechnung liegt unbearbeitet im Rechnungseingangsbuch vor.
Dieses Verfahren bietet sich bei kleinstem Umfang (1-2) Belege an, bei größerer Anzahl sind andere Methoden effektiver.
Manuelle Zuordnung des Beleges aus Teamwork
Der Prozess läuft wie folgt ab:
Sie befinden sich im geöffneten Rechnungseingangsbuch. Sie klicken links unten auf den Button „Aus Teamwork“
Eingangsrechnungen Einen Beleg aus einer Teamwork-Sammlung auswählen
Automatisierter Upload und OCR Der Beleg wird als Eingangsrechnung klassifiziert und die OCR-Erkennung startet
Rechnung liegt unbearbeitet im Rechnungseingangsbuch vor
Belegimport
Im Menü Buchhaltung>Belegimport Unter Organisation > Open Scope > Belegimport können Sie gleichzeitig mehrere Eingangsrechnungen ins Rechnungseingangsbuch hochladen:
Sie wählen die Belegart "Eingangsrechnung" aus
Sie ziehen bereits digitalisierte Rechnungen von Ihrem Rechner per drag&drop in das Feld "Dokumente hochladen" oder wählen diese aus Teamwork aus Automatisierter und wählen Hochladen.
Dann nur noch Speichern und Job starten anklicken.
Der Upload und die OCR-Erkennung startet Rechnung liegt server-basiert. Sie können das Formular sofort schliessen und weiter arbeiten.
Nach ca. 1 - 2 Minuten liegen die Belege mit dem gewählten Belegtyp Eingangsrechnung unbearbeitet im Rechnungseingangsbuch vor
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