Finanz2Go

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Loggen Sie sich über Ihr Tablet in die Webapp ein oder rufen Sie den Link alternativ über Ihr Portal in Scopevisio auf. Sie benötigen dazu dieselben Anmeldeinformationen wie für die Scopevisio-Anwendung auf Ihrem Computer.

Systemanforderungen

Scopevisio FINANZ2GO basiert auf HTML5 und funktioniert unabhängig von Betriebssystemen, da es in Ihrem Webbrowser geöffnet wird. Für eine optimale Darstellung und Funktionalität empfehlen wir jedoch folgende Systemkonfiguration: 

• Betriebssystem: mind. iOS 11 oder mind. Android 7 (Nougat)

• Browser: aktuelle Versionen von Firefox, Chrome und Safari (iOS)

FINANZ2GO ist für Tablets optimiert, kann jedoch auch auf Smartphones verwendet werden.

Grundfunktionen von FINANZ2GO

Per Standardeinstellung öffnet sich FINANZ2GO auf dem Menüpunkt Kontakte.

1. Sie können aus der App heraus einen neuen Kontakt anlegen.

2. Im Suchfeld können Sie Menüpunkt-bezogen einen Suchbegriff eingeben.

3. Je nach Menüpunkt können Sie nach verschiedenen Kriterien filtern.

4. Klicken Sie auf den Aktionsbutton, bekommen Sie Kontaktdaten zu dem vorliegenden Kontakt angezeigt oder haben die Möglichkeit, für den angezeigten Mitarbeiter eine Aufgabe zu erstellen.

Pfeilsymbole helfen beim Navigieren und Blättern. In vielen Ansichten finden Sie auch Symbole zum Bearbeiten (Bleistift) und Speichern (Diskette) bzw. Abbrechen (X) vor.

1. 

   Der gewählte Menüpunkt ist gelb unterlegt.

2. Mit einem Klick auf die drei weißen Balken können Sie die Menüleiste ein- und ausklappen.

Funktionen

Über FINANZ2GO haben Sie die folgenden Menüpunkte immer schnell zur Hand: Management, Berichtsmappen, Kontakte, OP Debitoren, Fälligkeiten Debitoren, Mahnungen, OP Kreditoren, Fälligkeiten Kreditoren, Rechnungseingänge, Aufgaben, Journal, Dokumente und Scopen. Die einzelnen Funktionen werden im Folgenden beschrieben.

Management

Der Tab Management gibt Ihnen Zugriff auf grafische Auswertungen verschiedener Managementberichte. 

1. Tippen Sie in das Suchfeld, wird ein Fenster eingeblendet, aus dem Sie andere Berichtstypen wählen können.

2. Der Betrachtungszeitraum kann über den Filter eingestellt werden.

3. Klicken Sie auf die Balken in einem Balkendiagramm, so können Sie die dahinter liegenden Buchungssätze sehen.

Berichtsmappe

Unter dem Tab Berichtsmappe stehen Ihnen Ihre Berichtsmappen zur Verfügung, die Sie in der Scopevisio-Clientanwendung angelegt haben.

Mit einem Klick auf einen der Dokumentennamen wählen Sie zwischen der Anzeige oder dem Download des Dokumentes.

Kontakte

Der Menüpunkt Kontakte gibt Zugriff auf Ihr Scopevisio Kontaktmanagement mit allen verbundenen Informationen. Im Filterfeld können Sie die Ansicht einschränken.

Wenn Sie auf einen angezeigten Kontakt klicken, führt die Verlinkung Sie direkt in die zugehörige Akte. Dort sehen Sie Daten, Aufgaben und Kommunikationen (Dokumente, E-Mails, Kommentare usw.), die am Kontakt gespeichert sind, sowie den Kontaktinhaber. Sie können den Kontakt als vCard exportieren, oder sich eine Wegbeschreibung anzeigen lassen.

Selbstverständlich können Sie unter diesem Menüpunkt auch (siehe Nummerierung im Bild):

1. neue Kontakte anlegen

2. bestehende ändern und vervollständigen

3. eine E-Mail an den Kontakt schreiben

4. den Kontakt anrufen

5. für den Kontaktinhaber eine Aufgabe mit Bezug zu dem Kontakt erstellen

OP Debitoren

Zugriff von unterwegs auf alle offenen Posten Ihrer Debitoren bekommen Sie unter diesem Menüpunkt.

1. Hier können Sie nach einem speziellen Debitor suchen und sich dessen offene Posten anzeigen lassen. 

2. Sie können Ihre offenen Posten auch sortiert oder gefiltert anzeigen lassen.

3. Zur besseren Übersicht listet die Standardeinstellung alle Debitoren auf, die offene Posten haben. Um alle Posten eines Debitors einzublenden, tippen Sie auf das Pfeilsymbol. 

4. Mit einem Klick auf den Namen des Debitors gelangen Sie in seine Kontaktakte.

5. Die Gesamtsumme der offenen Posten pro Debitor pro Seite sehen Sie jeweils hier.

6. Tippen auf die Rechnungsnummer ruft die zugrunde liegende Rechnung auf.

7. Mit dem Aktionsbutton können Sie die Kontaktdaten des Debitors aufrufen oder eine Aufgabe erstellen.

Fälligkeiten Debitoren

Die Fälligkeitsübersicht bietet eine Möglichkeit, von unterwegs aus Ihre Außenstände im Blick zu behalten und die Liquidität zu planen.

Wählen Sie zunächst über das Filtersymbol den Stichtag für Ihre Betrachtungen und legen Sie die Fälligkeitszeiträume fest. Die überfälligen bzw. zu erwartenden Geldeingänge werden summiert angezeigt. Über das Pfeilsymbol können Sie auch die ausstehenden Zahlungen pro Kunde einblenden.

Die Verlinkung der Debitorennamen ermöglicht einen Drill-Down zu den relevanten Informationen aus dem Kontaktmanagement.

Mahnungen

Auch auf Ihre Mahnungen haben Sie von unterwegs aus Zugriff. 

1. Hier können Sie nach einem speziellen Debitor suchen und sich nur dessen gemahnte Posten anzeigen lassen. 

2. Tippen auf das Pfeilsymbol öffnet die einzelnen gemahnten Posten eines Kunden.

3. Sie können Ihre gemahnten Posten auch sortiert oder gefiltert anzeigen lassen.

4. Mit einem Klick auf den Namen des Debitors gelangen Sie in seine Kontaktakte.

5. Tippen auf die Rechnungsnummer ruft die zugrunde liegende Rechnung auf.

6. Mit dem Aktionsbutton können Sie die Kontaktdaten des Debitors aufrufen oder eine Aufgabe erstellen.

OP Kreditoren

Zugriff von unterwegs auf alle offenen Posten Ihrer Kreditoren bekommen Sie unter diesem Menüpunkt.

1. Hier können Sie nach einem speziellen Kreditor suchen und sich nur dessen offene Posten anzeigen lassen. 

2. Tippen auf das Pfeilsymbol öffnet die einzelnen offenen Posten eines Kreditors.

3. Sie können Ihre offenen Posten auch sortiert oder gefiltert anzeigen lassen.

4. Mit einem Klick auf den Namen des Kreditors gelangen Sie in seine Kontaktakte.

5. Tippen auf die Rechnungsnummer ruft die zugrunde liegende Rechnung auf.

6. Mit dem Aktionsbutton können Sie die Kontaktdaten des Kreditors aufrufen oder eine Aufgabe erstellen.

7. Die Gesamtsumme der offenen Posten pro Kreditor pro Seite sehen Sie jeweils hier.

Fälligkeiten Kreditoren

Die Fälligkeitsübersicht bietet eine Möglichkeit, von unterwegs aus Ihre Zahlungsverpflichtungen im Blick zu behalten und die Liquidität zu planen.

Wählen Sie zunächst über das Filtersymbol den Stichtag für Ihre Betrachtungen und legen Sie die Fälligkeitszeiträume fest. Die zu zahlenden Beträge werden summiert angezeigt. Über das Pfeilsymbol können Sie auch Ihre ausstehenden Zahlungen pro Kunde einblenden.

Die Verlinkung der Debitorennamen ermöglicht einen Drill-Down zu den relevanten Informationen aus dem Kontaktmanagement.

Rechnungseingänge

Hier finden Sie Ihr virtuelles Rechnungseingangsbuch mit allen Bearbeitungsmöglichkeiten für die Prüfung und Freigabe von Rechnungen. 

1. Hier können Sie einen Suchbegriff für eine Volltextsuche eingeben.

2. Das Filtersymbol öffnet die im roten Kasten angezeigten Filteroptionen.

3. Sie können neue Rechnungen direkt von Ihrem mobilen Gerät ins Rechnungseingangsbuch hochladen.

4. Sie können neue Rechnungen aus Teamwork ins Rechnungseingangsbuch hochladen.

5. Durch Tippen auf die Rechnungsvorschau öffnen Sie deren Details und den Freigabeprozess.

6. Der Aktionsbutton ermöglicht Ihnen, für den zuständigen Mitarbeiter eine Aufgabe anzulegen.

Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel "REBU2GO" hier in der Online-Hilfe.

Aufgaben

Der Menüpunkt Aufgaben gibt Zugriff auf eine Aufgabenliste.

Die Aufgaben sind nach Verantwortlichkeit, Kontakt, Fälligkeit, Startdatum, Status und Priorität filterbar. 

Nach Klick auf eine der Aufgaben öffnen sich deren Details, die - wie die Aufgabe selber - auch aus FINANZ2GO heraus editierbar sind. Dazu klicken Sie auf die mit einem Link versehenen Angaben oder auf das Stift-Symbol oben rechts.

Sie können Aufgaben sowohl einsehen als auch erstellen, bearbeiten oder löschen. Zu jeder Aufgabe können Tätigkeiten, Prioritäten, Fälligkeiten, Verantwortlichkeiten und Bearbeitungsstatus hinterlegt werden. Außerdem können Aufgaben und Tätigkeiten einem bestimmten Kontakt zugeordnet und an einen Verantwortlichen delegiert werden.

Journal

Das Journal dokumentiert alle in Scopevisio vorgefallenen Ereignisse wie Kommentare/E-Mails/Aufgaben/Zeiteinträge/Fristen sowie Statusänderungen von Kontakten/Projekten/Belegen/Beauftragten.

Dokumente

Im Menüpunkt Dokumente können Sie auf Scopevisios Dokumentenmanagementsystem Teamwork zurückgreifen:

1. Sie können neue Dokumente direkt von Ihrem mobilen Gerät nach Teamwork hochladen. 

2. Hier können Sie einen Suchbegriff für eine Volltextsuche eingeben.

3. Um die Volltextsuche einzuschränken, können Sie auf die Ihnen zur Ansicht stehenden Sammlungen filtern. Die Filtereinstellung wird Ihnen angezeigt.

4. Über den Link Teamwork Weblogin kommen Sie in Ihren Teamwork Webclient.

5. Ein Klick auf die Dokumentenvorschau zeigt den Beleg an.

6. Hier sehen Sie weitere Angaben: im Falle einer Eingangsrechnung die Details zum Freigabeprozess, ansonsten zu Aufgaben oder Kontakten.

7. Ein Klick auf eine freie Stelle unterhalb der Bezugsdatei öffnet ein neues Formular mit allgemeinen Informationen, weiteren Angaben, Kommentaren, Versionen und der Vorschau des Dokumentes.

Scopen

Über den Menüpunkt Scopen gelangen Sie in das Scopen-Formular für eine Scopevisio-weite Volltextsuche.

Hier können Sie wie gewohnt 

1. Scopen

2. Filtern

Durchsuchen Sie Ihre gesamte Gesellschaft in Scopevisio, wie Sie es von der Scopevisio Client-Anwendung kennen, nach den ausgewählten Filterkriterien. Diese helfen Ihnen, die Suche auf Kontakte, Eingangsrechnungen, Aufgaben oder Dokumente einzuschränken. Wenn Sie über alle Inhalte nach einem Suchbegriff scopen, bekommen Sie alle Elemente angezeigt, die den betreffenden Begriff bzw. die eingegebene Zeichenkombination enthalten.

Einstellungen

Unter Einstellungen können Sie FINANZ2GO individualisieren:

1. Im Bereich Persönliche Scopevisio E-Mail Adresse können Sie Ihren E-Mail-Agenten einstellen. Wenn Sie die Checkbox abhaken, werden E-Mails, die Sie aus FINANZ2GO heraus versenden, automatisch in Scopevisio archiviert und direkt beim Versenden im CRM-System am Kontakt gespeichert.

2. Hier wählen Sie den Menüpunkt, den FINANZ2GO als Startseite anzeigt.

Gesellschaft wechseln oder ausloggen

Falls Sie mehrere Gesellschaften in Ihrer Instanz angelegt haben, können Sie von jedem Menüpunkt aus über die drei Punkte oben rechts in eine andere Gesellschaft wechseln. Über den Button Ausloggen können Sie Scopevisio verlassen. Auch finden Sie hier Links zum Benutzerhandbuch und zum Support.