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Buchen

Die folgenden Informationen gelten für alle Buchungstechniken.

Möglichkeiten zum Buchen

Sie haben mit Scopevisio mehrere Möglichkeiten, zu buchen:

  1. Über die Funktionen Stapelbuchen bzw. Dialogbuchen. Diese Option eignet sich auch für papiergebundene Belege.

  2. Über die Belegarbeitsliste. Diese Option ist beleggebunden, setzt also ein Dokument voraus (Eingangs- oder Ausgangsrechnung oder sonstiger Beleg).

  3. Bankumsätze über importierte Daten (mt940/camt53 oder finAPI)

  4. Besonders effizient wird das Buchen, wenn Sie Dauerbuchungen einrichten und automatisieren oder Buchungsvorlagen nutzen.

Die Buchungsmaske

Die Buchungsmasken der verschiedenen Techniken sind fast identisch. 

Die Buchungsmaske in minimalster Ausprägung

Buchungseinstellungen

Wählen Sie Systemmenü > Buchhaltung verwalten > Buchungsmaske.

Hier können Sie Pflichtfelder-Einstellungen ändern und Einstellungen zur Erfassung aus der Belegarbeitsliste festlegen.

 

  • Legen Sie fest, ob die externe Belegnummer bei der Erfassung einer Buchung mit Finanz- oder Personenkonto ein Pflichtfeld sein soll. Buchungen können anhand der externen Belegnummer identifiziert werden. Bei einer Eingangsrechnung entspricht die externe Belegnummer z. B. der Rechnungsnummer. Dieser Wert wird bei Verwendung des Rechnungseingangsbuchs automatisch miterfasst.   

  • Wählen Sie ebenfalls aus, ob die interne Belegnummer bei der Erfassung einer Buchung ein Pflichtfeld sein soll. Arbeiten Sie mit dem Rechnungseingangsbuch ist das Feld mit der internen Rechnungsnummer vorbelegt., aber editierbar. 

  • Auch der Buchungstext kann als Pflichtfeld festgelegt werden.

  • Stellen Sie ein, ob die Belegartenauswahl im Stapel- oder Dialogbuchen angezeigt wird. Durch die Auswahl einer Belegart werden die Feldbezeichnungen der Buchungsmaske angepasst, so dass die Kontenzuordnung erleichtert wird (siehe nachfolgender Screenshot).  

  • Die Buchungsart ist ein alphanumerischer Wert und kann bei der Buchungserfassung zusätzliche Informationen mitliefern. Hier kann z. B. "ZE-BK" als Buchungsart angelegt werden, so dass auf einen Blick ersichtlich ist, dass es sich um einen Zahlungseingang per Bank handelt.   

  • Legen Sie fest, ob die Erfassung über die Belegarbeitsliste als Stapel- oder als Dialogerfassung erfolgt.

Tastenkombinationen in der Buchungsmaske

Tastenkombinationen beschleunigen die Arbeit. Fahren Sie mit der Maus über einen Funktionsbutton, um die Tastenkombination anzuzeigen. Generell stehen folgende zur Verfügung:

  • STRG + S - Speichern / Übernehmen

  • STRG + B - Buchen

  • STRG+I - Seiten tauschen

  • STRG+R - Entfernen der Zeile

  • STRG+N - Soll oder Haben splitten (=Neue Zeile)

  • STRG+UMSCHALT+N - Splitten und Kopieren (=Neue Zeile gleichen Inhalts)

Effizient buchen - Tipps und Tricks

  • Mit der Eingabetaste gelangen Sie direkt zum nächsten gelben Pflichtfeld.

  • Mit der Tab-Taste navigieren Sie zum nächsten Feld.

  • Neue Objekte können Sie über den Plus-Button anlegen.

  • Wählen Sie das i-Symbol neben dem Konto, um Saldeninformationen abzurufen.

  • Die Buchungsmaske hat eine Taschenrechnerfunktion. Wenn Sie in einem Betragsfeld das Gleichheitszeichen ( = ) wählen, öffnet sich ein Taschenrechner mit dem Wert des Feldes. Wenn Sie Ihre Berechnung eingeben und dann im Taschenrechner auf = tippen, überträgt sich das Ergebnis vom Taschenrechner in das Betragsfeld.

  • Sie können Buchungen zur Wiederverwendung speichern, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Reiter der Buchungsmaske klicken und Als Vorlage speichern wählen (s. Abbildung). Die Buchung erscheint dann als Menüpunkt in Ihrem Arbeitsplatzmenü.

Schleppfelder

Mit Schleppfeldern können Sie Inhalte in die nächste Buchung mitnehmen. Schleppfelder können beim Stapelbuchen über das Ordnersymbol  eingeschaltet werden. Diese Funktion ist nur für die Belegart Alle Belege verfügbar.

Im Menüband fügen Sie zuerst der Symbolleiste das Feld Fenster hinzu. Mit einem Klick darauf öffnet sich eine Liste mit weiteren Optionen. Wählen Sie Schleppfelder aus. Nun können Sie Buchungsinhalte in nachfolgende Buchungen "schleppen".