Weiteres

Im Menüband finden Sie unter der Registerkarte Beschaffung noch weitere Funktionen, die im Folgenden kurz vorgestellt werden.

Bestandsübersicht

Die Bestandsübersicht gibt Ihnen einen Überblick über den Bestand pro Produkt und Lagerort. Sie können wie üblich per Doppelklick die Produktdetails aufrufen. Diese wurden weiter oben unter Produkte genauer beschrieben.

Buchungsläufe

Klicken Sie auf Buchungsläufe, um Ihre Buchungen im Rahmen der Beschaffung zu sehen. Geben Sie einen Zeitraum für den Buchungslauf an und wählen Sie Buchungslauf anlegen.

Sie können einen markierten Buchungslauf Ansehen, um zugeordnete Warenbewegungen und die aus der Beschaffung errechneten Buchungen zu überblicken.

Und Sie können den markierten Buchungslauf auch direkt Buchen, um die vorkontierten Bewegungen in Ihrer Finanzbuchhaltung zu erfassen.

Ein weiterer Aktionsbutton gibt Ihnen die Möglichkeit, einen Buchungslauf zu löschen oder zu stornieren.

Inventur

Die Inventur-Option macht es Ihnen leicht, in Ihrem Standort oder einzelnen Lager eine Inventur durchzuführen und die entsprechenden Inventurdokumente zu erstellen.

Wie üblich sehen Sie nach einem Klick auf Inventur zuerst die Tabelle der Inventuren. Diese können die Status In Vorbereitung, Begonnen, Durchgeführt oder Abgebrochen haben. Den Inventurzeitraum sollten Sie eingeben.

1. Wählen Sie Anlegen, um eine neue Inventur anzulegen, oder Bearbeiten, um eine in der Tabelle markierte Inventur zu bearbeiten.

   1. Es öffnet sich eine Detailseite zu der betreffenden Inventur.

      

   2. Sie können die Inventureinträge über die untenstehenden Aktionsbuttons einfügen oder bearbeiten.

   3. Für die Inventurdokumente können Sie ein Belegdatum und ein Plandatum einstellen.

   4. Geben Sie den Standort an. Der Status wird automatisch gesetzt, je nachdem, wie weit Ihre Inventur fortgeschritten ist.

2. Klicken Sie auf Inventur beginnen, um mit der Erfassung Ihrer Bestände anzufangen.

Export

Wir können zudem eine Inventurdatei per csv exportieren, in Excel die Ist-Bestände aufnehmen und in dieser Datei speichern als Vorbereitung für den Import.

So können wir sicherstellen, dass wir überall konsistente Daten lesen und schreiben.

Kommissionierlisten

1. Wählen Sie im Menüband Kommissionierlisten.

   1. Es werden die Kommissionierlisten angezeigt, die beim Kommissionieren von Aufträgen aus der Auftragssteuerung heraus automatisch angelegt wurden.

2. Doppelklicken Sie auf eine der Listen, um Details, d.h. die einzelnen Positionen, aufzurufen.

3. In dem dann erscheinenden Formular Kommissionierliste können Sie mit einem Klick die Kommissionierliste drucken.

Standorte und Lager

1. Wählen Sie aus dem Menüband den Eintrag Lager.

   1. Es öffnet sich ein Formular, in dem Sie Standorte, Lager und Lagerplätze anlegen können.

   2. Zur Einordnung: Ein Standort wird typischerweise durch eine Postadresse definiert. An dieser Adresse können mehrere Lagerhäuser stehen. Die Lagerhäuser können ihrerseits wieder in Etagen, Gänge, Regale und Regalplätze aufgeteilt sein. Mindest-, Melde- und Maximalbestände werden generell auf der Ebene Lagerhäuser kurz Lager geführt.

Grundsätzlich arbeitet unsere Systematik nach der Maßgabe, was an einem Standort liegt oder benötigt wird, wird diesem immer in Summe zugerechnet. Demnach wird Bedarf und Bestellvorschlag immer über den gesamten Standort gerechnet.

Die unterste Ebene ist der Lagerplatz, hier liegt das betreffende Produkt physisch und kann schnell identifiziert werden, wenn wir einen 1:1 Zuordnung von Produkt zu Lagerplatz darstellen können.

Mitarbeiter und Abteilungen

Über das Organigramm organisieren wir die Abbildung der Struktur von Verantwortlichkeiten für ein zu definierendes Sortiment, das diese Kollegen anfordern dürfen. Im Grundsetup wollen wir, dass der Abteilungsverantwortliche die Anforderung stellt. Sollten Sie hier organisatorisch anders vorgehen wollen, so können Sie alle Mitarbeiter der Abteilung zu Abteilungsverantwortlichen im Sinne der Anforderungen machen. Um zu zuzuordnen, wer welche Produkt anfordern kann, dient diese Maske.

1. Wählen Sie die entsprechende Organisationseinheit.

   1. Beispiel: Sie möchten, dass das gesamte Unternehmen IT Equipment anfordern soll.

Dann ist die Gruppe: gesamtes Unternehmen, IT Ausstattung, Organisationseinheit: gesamtes Unternehmen.

Erlaubte Elemente der Gruppe sind die einzelnen Produkte, die über Hinzufügen und Entfernen verwaltet werden.

Dies kann in einer Warengruppe organisiert werden (Vorteil es bedarf keiner Erweiterung hier, wenn die Warengruppe zusätzliche Produkte zugeordnet erhält, diese laufen automatisch in diese Anforderungsgruppe mit ein)

Wir können Preismodell, interner Preis und eine Interne Marge vergeben (interne Marge dient der Darstellung des Handling Aufwandes) über die Einstellung der Warengruppe erledigen.

Kostenstellen führen wir am Organigramm, über die Referenzierung des Organigramms in der Organisationseinheit übernehmen wir diese Kostenstellen für die internen Anforderungen.

Kostenstellen: Im Organigramm pflegen, an der Abteilung oder an der Position.

Produkte zulassen

Buchungen in die Finanzbuchhaltung übergeben

Alle Lagerbewegungen, sprich alle Zugänge und alle Abgänge werden im Lagerjournal mit Buchungsdatum geführt. Dieses Buchungsdatum hilft abzugrenzen, welche Buchungen wann in die Finanzbuchhaltung übernommen werden sollen. Grundsätzlich empfiehlt es sich, spätestens mit dem Monatsabschluss alle Bewegungen aus dem Lagerjournal in die Finanzbuchhaltung zu übernehmen.

Andere Zeiträume sind möglich.

Die Abgrenzung muss sauber gesetzt werden und sollte genutzt werden über den Zeitraum sicher zu stellen, dass wir Daten sauber und ordentlich kumuliert an die Finanzbuchhaltung zu übergeben.

Buchungsdatum von.. bis eingrenzen, Buchungslauf anlegen klicken erzeugt einen Buchungslauf für den entsprechenden Zeitraum:

Mit Buchen übergeben wir den Datensatz an die Finanzbuchhaltung

Buchungssatz führt die folgenden Informationen.

So gewährleisten wir, dass immer alle Buchungen übernommen werden, ordentlich zusammengefasst entsprechend der hinterlegten Konten der einzelnen Produkt oder Warengruppen.