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Geschäftsobjekt “Beschreibung des Auftrags”
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Projekt
Je nach Einstellung ist das Projekt ein Pflichtfeld. Wenn das Projekt angesprochen wird, befüllt sich hieraus der Kunde.Kunde
Ihr Rechnungsempfänger. Ein Kontakt, der noch keine Kundenrolle hat, bekommt diese beim Speichern automatisch zugewiesen. Ggf. legen Sie direkt ein Debitorenkonto an, um Bankverbindung oder vereinbarte Zahlungsbedingungen dort zu speichern.
Ansprechpartner
Dies ist Ihr Kontakt beim Kunden. Je nach Einstellung wird der Beleg per Mail an die E-Mailadresse dieses Kontakts versandt.
Geschäftsobjekt “Angaben zum Auftrag”
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Status des Auftrags
Dieser Wert wird z. B. bei Überführung in eine Rechnung automatisch geändert, kann aber manuell geändert werden.Sprache
Wird aus dem Debitor vorbelegt, relevant für den Layout-Regelassistent.Leistungsort
Das Feld wird aus der Adresse des Rechnungsempfängers vorbelegt.Steuersachverhalt
Der Steuersachverhalt steuert in Verbindung mit der Erlöskontenvorbelegung die Erlöskonten- und Steuerschlüsselbestimmung und damit den Steuerbetrag in Abhängigkeit vom Produkttyp.Preisangabe
Steuern Sie, ob die Preise netto oder brutto zugeordnet werden. Siehe hierzu auch die Informationen zum Produktstamm. Im Falle einer Bruttodarstellung steht Ihnen der zeilenweise Positionsrabatt nicht zur Verfügung.Leistungsdatum von … bis
Die Felder dienen intern auch zur Vorbelegung der passiven Rechnungsabgrenzung (siehe unten).Buchungsdatum
Mit diesem Datum läuft die Rechnung in die Finanzbuchhaltung (Umsatzversteuerung, Berichte) ein. Sie können dies auf Basis von Beleg- oder Leistungsdatum vorbelegen lassen (Abrechnungseinstellungen).Vorgänger und Nachfolger
Wenn Sie mit den Automatismen des Belegprozesses arbeiten, können Sie hier die vorgelagerten Belege (Angebot, Auftrag) und die nachgelagerten Korrekturrechnungen sehen.Informationen für Kundenbetreuer
Für die Faktura wichtige kundenbezogene Daten können hier abgelegt werden. Der Inhalt wird kundenindividuell angezeigt, ist also in jedem Auftrag des gleichen Kunden sichtbar.
Die Reiter im unteren Teil des Auftrag-Formulars
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