Kunden

Das Formular "Kunden" greift auf Ihre Kontaktliste zurück und zeigt eine gefilterte Ansicht auf diejenigen Kontakte an, die die Rolle "Kunde" erfüllen.

Klicken Sie im obigen Formular auf "Hinzufügen", haben Sie, wie bei einem regulären Kontakt, drei Optionen zur Auswahl.

Die neue Kontaktakte öffnet sich in der Rolle "Kunde" (1), in der Sie viele Informationen hinterlegen können, aber nicht müssen. Je besser eine Kontaktakte gepflegt ist, desto mehr Nutzen ziehen Sie daraus.

Der Kundenbetreuer (2) ist zuvor in der Benutzerverwaltung bei "Benutzerzuständigkeiten hinterlegen" angegeben worden und wird daher automatisch vorausgefüllt.

Vergessen Sie nicht, die Pflichtangaben auszufüllen, indem Sie auf den Link klicken (3)!

Die einzige Pflichtangabe ist der Nachname, bei einem neu angelegten Gesellschaftskontakt der Name der Gesellschaft.

Sobald Sie Ihre Daten eingegeben und gespeichert haben, taucht der neue Kunde sowohl in der gefilterten Kundendatei, wie auch in Ihren Kontakten auf.