Benutzerzuständigkeiten hinterlegen

Haben Sie einmal die Benutzerzuständigkeiten hinterlegt, werden diese Datenfelder in Vertriebsprojekten automatisch für Sie vorausgefüllt.

Zuständigkeiten für das CRM hinterlegen

Rufen Sie Organisation > Administration > Benutzerzuständigkeiten hinterlegen auf.

Optional tragen Sie hier die Mitarbeiter ein, mit denen die unten stehenden Felder standardgemäß vorbefüllt werden sollen.

Im Vertriebsprojekt unter Vertrieb > Opportunities > Gesamt: Hinzufügen/Bearbeiten finden sich die Felder in den Rollen Kunde,

...im Lead...

...und im Interessenten.

Alle drei Felder sind manuell überschreibbar.