Gesellschaft verwalten

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Gesellschaftsauswahl

1. Hier werden Ihnen die Kontaktdaten Ihrer Gesellschaft angezeigt.

2. Springen Sie über den Link direkt in die Kontaktakte Ihrer Gesellschaft.

3. Über diesen Link können Sie die Gesellschaft wechseln, indem Sie Daten einer anderen in Ihren Kontaktdaten gespeicherten Gesellschaft auswählen und zuweisen.

Gesellschaftseinstellungen

1. Liegt Ihr umsatzsteuerlicher Geschäftsschwerpunkt in Deutschland oder Österreich, so wird bei Abrechnungsbelegen das Feld "Ländercode" immer mit DE bzw. AT vorausgefüllt. Diese Angabe spielt bei der Bestimmung des Erlöskontos eine Rolle. 

2. Kunden aus dem HOGA-Bereich können hierdurch ihre Filialen differenzieren.

3. Sind Sie nicht nur im Land des Geschäftsschwerpunkt am Umsatzsteuerverfahren beteiligt? In diesem Fall tragen Sie hier die Codes dieser Länder ein, die Ihnen dann zur Auswahl und Differenzierung angeboten werden. 

4. Arbeiten Sie in Kostenrechnung und Controlling mit Umlageschlüssen, müssen Sie sie zuerst hier aktivieren. 

5. und 6. kommen nur bei Migrationsszenarien zur Anwendung. Hierbei wird ggf. die DATEV-Kompatibilität beeinflusst. 

6. und 5. kommen nur bei Migrationsszenarien zur Anwendung. Hierbei wird ggf. die DATEV-Kompatibilität beeinflusst. 

7. Legen Sie fest, ob ein Mitarbeiter im Organigramm genau einer Stelle oder mehreren Stellen gleichzeitig zugewiesen werden kann. Damit hängen auch Organigrammknoten-bezogene Freigaben des Rechnungseingangsbuches oder abteilungsbezogene Freigaben im DMS Teamwork zusammen.

8. Ist Ihre Gesellschaft Teil einer umsatzsteuerlichen Organschaft, gelangen Sie hierüber zu den entsprechenden Einstellungen.

Finanzämter

Die Daten aus dem Einrichtungsassistenten, Reiter "Betriebsdaten", werden angezeigt. Änderungen tragen Sie hier ein.

Buchungseinstellungen

Legen Sie hier grundlegende Einstellungen das Buchen betreffend fest.

1. Um die umsatzsteuerlich gemeldeten Zahlen nicht nachträglich versehentlich zu verändern, können Sie bei Übermittlung an das Finanzamt die übermittelte Periode automatisch schließen lassen. In der Geschäftsjahresverwaltung lässt sie sich manuell wieder öffnen. 

2. Der Normalfall der Umsatzversteuerung ist die SOLL-Besteuerung, sie berücksichtigt das Buchungsdatum. Falls Sie nach Antrag IST-Vorsteuerer sind, werden Ihre Erlöse erst bei Zahlungseingang (Auszifferung über Finanzkontobuchung) zur Umsatzsteuer herangezogen. 

3. Falls Sie Ihren Gewinn durch Bilanz (Betriebsvermögensvergleich) ermitteln, wählen Sie die Erlösbuchung bei Rechnungsstellung. Für Einnahme-Überschuss-Rechner (gem. §4 Abs. 3 UstG) ist die Einstellung „Erlöse werden bei Zahlungseingang gebucht“ korrekt. 

4. Falls Sie in einer Buchung das gleiche Sachkonto im Soll und Haben ansprechen wollen, aktivieren Sie diese Einstellung. 

5. Über die Prüfung auf die Steuerart können Sie ein zusätzliches Kontrollkriterium für die Steuerschlüsselzuordnung aktivieren. Die Steuerart der Sachkonten selbst erfassen Sie im Kontostamm im Bereich „Steuer“.