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Hilfeseite zur Erstellung eines Kontakts in Scopevisio
- Johannes Klein
Einleitung
In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie einen neuen Kontakt in Scopevisio erstellen können. Das Erstellen eines Kontakts ist wichtig, um alle relevanten Informationen zu Kunden, Lieferanten oder Geschäftspartnern übersichtlich zu verwalten. Folgen Sie den unten aufgeführten Schritten, um erfolgreich einen neuen Kontakt anzulegen.
Vorraussetzungen
Bevor Sie einen neuen Kontakt in Scopevisio erstellen können, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
Sie müssen über ein aktives Scopevisio-Benutzerkonto verfügen.
Die Berechtigung zur Nutzung des CRM-Moduls muss vorhanden sein. Falls Sie keinen Zugriff haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Administrator.
Die Anwendung muss auf Ihrem Gerät installiert sein, und Sie sollten eine stabile Internetverbindung haben, um alle Funktionen nutzen zu können.
Anleitungsschritte
1. Scopevisio öffnen
Stellen Sie sicher, dass Scopevisio auf Ihrem Gerät installiert ist und öffnen Sie die Anwendung.
Melden Sie sich mit Ihren Benutzerdaten an, falls dies erforderlich ist.
2. Zum Modul "CRM" navigieren
Klicken Sie im Hauptmenü auf “CRM”.
Das CRM-Modul bietet Ihnen die Möglichkeit, alle Kontakte und Geschäftsbeziehungen zentral zu verwalten.
3. Neuen Kontakt hinzufügen
Klicken Sie auf die Schaltfläche “Neuer Kontakt”.
Ein Formular wird geöffnet, in das Sie die Informationen des neuen Kontakts eintragen können.
4. Kontaktinformationen ausfüllen
Geben Sie die erforderlichen Informationen wie Name, Firma, E-Mail-Adresse und Telefonnummer ein.
Achten Sie darauf, dass alle Pflichtfelder ausgefüllt sind, bevor Sie fortfahren.
Optional können Sie weitere Details wie Adresse, Position oder Notizen hinzufügen, um den Kontakt besser zu kategorisieren.
5. Kontakt speichern
Klicken Sie auf "Speichern", um die Eingaben zu bestätigen und den Kontakt zu erstellen.
Nachdem Sie den Kontakt gespeichert haben, erscheint dieser in der Kontaktliste im CRM-Modul.
Weitere Unterstützung
Falls Sie weitere Fragen haben oder zusätzliche Unterstützung benötigen, besuchen Sie bitte unsere FAQ-Seite oder kontaktieren Sie den Kundensupport. Unsere Support-Mitarbeiter helfen Ihnen gerne weiter.