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Kontakte filtern
- Peter Schöll
Das Filtern von Tabellen wird ausführlich im Abschnitt "Tabellen filtern" erklärt.
Darüber hinaus befindet sich oberhalb der Kontaktübersicht der Abschnitt Kontaktlisten, in dem Sie die Ansicht eingrenzen oder eine individuelle Arbeitsliste mit Kontakten erstellen können.
Filtern nach Kontaktlisten
Kontaktlisten sind Arbeitslisten über Kontakte. Einige sind in Scopevisio schon voreingestellt. Andere können Sie nach Ihren individuellen Bedürfnissen erstellen und z. B. als Favoriten speichern.
Wählen Sie Kontakte > Alle Kontakte und klicken Sie auf den Dreieckpfeil im Feld Arbeitsliste. In der Abbildung sehen Sie die voreingestellten Arbeitslisten.
Filtern nach Kontaktrollen
Kontaktrollen sind Sichten auf einen Kontakt. Ein Kunde kann z. B. auch Debitor und Partner sein. Je nachdem, in welcher Rolle Sie den Kontakt öffnen, erhalten Sie eine Sicht, auf die jeweils relevanten Informationen.
Wählen Sie Kontakte > Alle Kontakte und klicken Sie auf das Filtersymbol im Feld Kontaktrolle. In der Abbildung sehen Sie die Kontaktrollen, die zur Wahl stehen.