Widgets im Detail

Folgende Widgets stehen zur Verfügung (abhängig von Ihrer Lizenz und Rechten)

Standard

Teamwork Aktivitäten

Aktualisierungen und Freigaben von Dateien und Dokumenten werden chronologisch aufgelistet.

Favoriten

Alle gespeicherten Favoriten in der Reihenfolge des Favoritenmenüs werden in diesem Widget angezeigt. Sie können jedes Formular über die rechte Maustaste auf dem Tab des Formulars als Favorit speichern und individuell benennen. Beachten Sie, dass Sie auch Dokumente in DMS Teamwork als Favorit speichern können.

Finanzen

Offene Kundenrechnungen

Das Widget “Offene Kundenrechnungen” zeigt entweder als Gesamtansicht alle offenen Rechnungen des Berichtsjahres an oder nur die überfälligen Posten unterteilt in Zeitbereiche: innerhalb 30 Tage, innerhalb 60 Tage und über 60 Tage.

Top Kunden

Die Top Kunden Ansicht, zeigt Ihre umsatzstärksten Kunden des gewählten Jahres mit dem zugehörigen Umsatz.

Angebote

Im Widget Angebote wählen Sie das entsprechende Jahr und eine Gesamtansicht (links) oder einen Verlauf (rechts).

Offene Lieferantenrechnungen

Hier sehen Sie eine Zusammenfassung der offenen Lieferantenrechnungen des gewählten Jahres.

Aufträge

Ein Überblick über alle offenen Aufträge des gewählten Jahr, ermöglicht das Widget “Aufträge”

Flüssige Mittel

Die Ansicht “Flüssige Mittel” verlangt eine Auswahl von den gewünschten Konten. Diese könnten unter Einstellung im Widget selbst, jederzeit ergänzt und angepasst werden.

Liquidität

In diesem Widget können Sie sich ein Überblick über Ihre Liquidität machen - sprich Ihre Flüssigen Mittel addiert um die offenen Kundenrechnungen, abzüglich Ihrer offenen Lieferantenrechnungen. Ein Link zur Liquiditätsübersicht, liefert weitere Details.

Top Lieferanten

Ein Überblick aller Top Lieferanten des gewählten Jahres. Über den verlinkten Lieferanten, können Sie direkt in das Konto springen und sich einen ausführlichen Überblick verschaffen.

Kontakte

Adressbuch

Über das Widget Adressbuch, werden alle Kontakte aufgeführt. Sie können direkt im Widget Ihre Suche durch Eingabe eines Names o.a. filtern und so nur die gewünschten Details anzeigen.

Geburtstag

Die in den nächsten Tagen anstehenden Geburtstage Ihrer in Scopevisio hinterlegten Kontakte, werden übersichtlich aufgelistet.

Persönliches

Kontakte

Siehe auch unter Kontakte - Adressbuch Widget

Erinnerungen

Das Widget Erinnerungen zeigt Ihre Aufgaben an. Die Sortierung der Aufgaben erfolgt getrennt in überfällige und fällige Aufgaben. Während die überfälligen nach Priorität sortiert sind, werden die fälligen nach dem Abstand zur Fälligkeit oder zum Wiedervorlagedatum sortiert, je nachdem was kürzer ist.
Ein mit rot abgesetztes Icon erhalten nur überfällige, hoch priorisierte Aufgaben, die fälligen Aufgaben mit normaler und niedriger Priorität sind grau abgesetzt, alle anderen gelb (fällig + hoch, überfällig +mittel, überfällig + niedrig)..

Projekte

Im Projekte-Widget werden Projekte mit dem zugehörigen Lead angezeigt. Die Sortierung der angezeigten Projekte erfolgt zuerst nach Priorität und dann nach Projekttyp (Vertriebsprojekte, Kundenprojekte, weitere Projekte).
Die persönlichen Filter auf den Projektstatus unter Mein Scopevisio > Suche werden beachtet, unabhängig davon werden Projekte mit dem Status “Beendet” im Widget nie angezeigt.

Reports

Buchungen

Wählen Sie zunächst oder später in den Einstellungen des Widgets die Firma aus, für die die Buchungen angezeigt werden soll.

Es werden die Anzahl der anstehenden Buchungen der gewählten Gesellschaft in der Zusammenfassung angezeigt.

Balken, Linien, Kreis, Tacho

Wählen Sie über die Einstellungen den gewünschten Bericht aus und konfigurieren Sie die entsprechenden Perioden zur Ansicht.

Vertrieb

Letzte Änderungen

Verfolgen Sie aktuell erstellte Potentiale und halten Sie so den Überblick.

Letzte Ereignisse

Im Widget “Letzte Ereignisse” können Sie sich über die aktuellen Aktivitäten in Ihrer Gesellschaft schnell einen Eindruck schaffen.

Plausibilitätscheck

Abschlusswahrscheinlichkeit

Behalten Sie mit diesem Widget für Abschlusswahrscheinlichkeiten Ihre Vertriebsaktivitäten über alle oder einzelne Mitarbeiter im Blick.