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Web2Lead-Formulare einrichten

Owned by Peter SchΓΆll
Last updated: Mai 03, 2023
2 min read

Mit Web2Lead erstellen Sie Registrierungsformulare fΓΌr Ihre Website. Die Kontaktinformationen, die der Besucher eingibt, werden direkt in Ihr Scopevisio CRM ΓΌbertragen.

Bei Bedarf werden auch gleichzeitig eine Verkaufschance und eine Aufgabe angelegt.

Web2Lead einrichten

WΓ€hlen Sie Systemadministration > Funktionsanbindungen > Web2Lead-Formulare einrichten.

Die unten stehenden Zahlen beziehen sich alle auf obiges Bild.

Optionen

  1. WΓ€hlen Sie im Drop-Down Menu unter Daten per Form-Post ΓΌbertragen den Wert Ja, verhindert dies, dass bei einigen Browsern eine Fehlermeldung beim Absenden der Daten erscheint.

  2. Für die übertragenen Kontaktdaten wird automatisch ein Personenkontakt erstellt.  Über Klassifiziert als kânnen Sie den Kontakt zusÀtzlich als Interessenten, Lead oder Kunden kennzeichnen lassen.

Benachrichtigungen

  1. Geben Sie ΓΌber das Plus-Symbol bis zu sechs E-Mail Adressen an, die eine Benachrichtigung bei eingegangener Anfrage ΓΌber das Kontaktformular erhalten.

Potenzial

  1. WΓ€hlen Sie im Dropdown MenΓΌ Ja, wenn bei Eingang einer Anfrage automatisch ein Potenzial angelegt werden soll.

  2. WΓ€hlen Sie die Standardeinstellungen fΓΌr Entscheidungszeitpunkt, Wahrscheinlichkeit und Vertriebsbeauftragter.

Formularfelder

  1. Über die Tabelle Formular-Felder kânnen Sie das Layout des Kontaktformulars bestimmen.

  2. Die Reihenfolge der Zeilen in der Tabelle kann mit den Buttons Nach oben und Nach unten verΓ€ndert werden und spiegelt die Reihenfolge der angezeigten Datenfelder in dem Kontaktformular wider.

  3. Mit HinzufΓΌgen kΓΆnnen dem Kontaktformular eine weitere Zeilen zu Abfrage von Informationen hinzugefΓΌgt werden.

  4. Blenden Sie eine Zeile mit der Checkbox Sichtbar bei Bedarf aus und sie wird nicht in den HTML Code ΓΌbernommen. Nehmen Sie dafΓΌr das HΓ€kchen weg.

  5. Die Angaben in der Spalte Name sind zusÀtzliche Informationen für eine bessere Übersicht und werden nicht im Kontaktformular angezeigt.

  6. Die Angaben in der Spalte Bezeichner werden vor den Datenfeldern im Kontaktformular angezeigt.

  7. In der Spalte Typ kΓΆnnen Sie zwischen den Optionen in der abgebildeten Tabelle wΓ€hlen.

Vorschau

Wenn Sie alle nΓΆtigen Angaben gemacht haben, kΓΆnnen Sie durch den Link Beispiel-Vorschau (13) ein Test-Kontaktformular in einem Browser ΓΆffnen. Dieses verhΓ€lt sich wie ein Original-Kontaktformular. FΓΌllen Sie die Felder mit Beispieldaten aus, klicken Sie auf Absenden und es wird ein Kontakt in Scopevisio, sowie ggfs. eine Aufgabe oder eine Verkaufschance angelegt.

Über den Link Formular kopieren (14) speichern Sie den Link in Ihrer Zwischenablage. Sie kânnen ihn dann an beliebiger Stelle in Ihre Website einfügen.