Abrechnungsprozess - Übersicht

Scopevisio ermöglicht Ihnen das Erstellen und Verwalten von Aufträgen, Lieferscheinen, Rechnungen und den zugeordneten Korrekturrechnungen. Entsprechende Produkt- und Kontaktdaten werden aus den Stammdaten in die Belege eingefügt.

Scopevisio sichert einen durchgängigen Belegfluss vom Angebot bis hin zur Rechnung, wobei Sie die Daten für jeden Folgebeleg weiterverwenden können. Überführen Sie z. B. ein Angebot in einen Auftrag, werden die relevanten Werte automatisch in den nächsten Beleg übernommen.

Das Layout der Belege kann durch Sie mit einem kostenfreien Editor auf Ihr Corporate Design individualisiert werden. Layouts und Textbausteine können regelbasiert angesprochen werden.
Der Versand erfolgt per E-Mail direkt aus Scopevisio.

Der Belegfluss in Scopevisio

Scopevisio folgt einem Belegfluss vom Potenzial bis hin zur Rechnung bzw. Zahlung (Lizensierung der entsprechenden Funktionsbereiche vorausgesetzt).

Dem eigentlichen Abrechnungsprozess vorgeschaltet, können Sie Ihren Vertrieb über Vertriebsprojekte steuern.
Als ersten externen Beleg erstellen Sie ein Angebot und übermitteln es (aus dem Vertriebsprojekt heraus) es an den Kunden.
Der Kunde akzeptiert das Angebot und dieses wird in einen Auftrag überführt.
Diese Daten können optional in einen Lieferschein überführt werden.
Sie schicken dem Kunden eine Rechnung über die gelieferten Produkte bzw. erbrachten Dienstleistungen. Auch die Rechnungsdaten werden aus der Vorstufe übernommen.
Die Rechnung wird optional festgeschrieben und anschliessend gebucht oder an die Buchhaltung übergeben.
Wenn der Kunde die Rechnung bezahlt, wird der Zahlungseingang direkt aus dem elektronischen Kontoauszug heraus gebucht und der offenen Forderung zugeordnet [ausgeziffert].
Ggfs. erfolgt eine Korrekturrechnung (umgangssprachlich “Gutschrift”) über den in Rechnung gestellten Betrag bzw. einen Teilbetrag.

Scopevisio bietet die Möglichkeit, einzelne Prozessschritte zu überspringen. Sie können z. B. ein Angebot direkt in eine Rechnung überführen oder die Daten einer Rechnung wiederum als Vorlage für einen (Folge-)Auftrag nutzen.

Die Vorgangsleiste

Den Belegfluss können Sie in der Vorgangsleiste im oberen Bereich des Formulars erkennen. Fahren Sie darin mit der Maus über ein Objekt, werden relevante Informationen und Links eingeblendet.

Wenn die Vorgangsleiste nicht zu sehen ist, wählen Sie Systemmenü (S-Icon oben links) > Mein Scopevisio und dann im Geschäftsobjekt (GO) Vorgangsübersicht: Vorgangsübersicht nur einblenden, wenn ein Vorgang bearbeitet wird.