Berichtswesen

Berichte in Arbeitslisten speichern, die Berichtsauswahl nach unterschiedlichen Kriterien gefiltert anzeigen lassen UND eine zentrale Ausgabemöglichkeit für beliebig viele Berichte gleichzeitig haben - das alles bietet Ihnen das Berichtswesen von Scopevisio.

Das Berichtswesen ist Bestandteil der Lizenz “Finanzberichte-Generator”.

Aufbau des Berichtswesens

Ein Bericht im Sinne dieser Funktion besteht aus

einem Spaltenschema (1)
Dort ist festgelegt, mit welchem Periodenbezug Werte in der jeweiligen Spalten angezeigt werden (Bsp.: aufgelaufene IST-Werte des aktuellen Jahres oder Ist-Werte des aktuellen Monats im Vorjahr.)
Zusätzlich können Spalten genutzt werden, die Abweichungen (absolut oder prozentual) zwischen anderen Spalten anzeigen.
einer oder mehreren Gliederungen (2)
Die Gliederung bildet den Zeilenaufbau (Bsp.: Zeilen der Gewinn- und Verlustrechnung gem. § 275 HGB)
In den Zeilen ist die Herkunft der Daten festgelegt (Bsp.: Zeile 300: Konto 4100 - 4190).
Weitere Zeilen bilden Überschriften oder Summen. Durch die Auswahl mehrerer Gliederungen mit gleichem Spaltenschema können Auswertung für z. B. mehrere Abteilungen mit einem Aufruf erstellt werden.
einem optionalen Plan / Budget (3)
Im Spaltenschema kann auf IST-Werte oder SOLL-Werte zurückgegriffen werden. Die Sollwerte werden aus einer zugeordneten Finanzplanung (Budget) gezogen.

Zusätzlich gehören zu einem Bericht weitere Eigenschaften wie

Bezeichnung und Beschreibung
Die anzuzeigende Periode
Kontenauswahl, insbesondere Unterdrückung von Konten mit Nullwerten
Passen Sie eventuell Betragsdarstellung und Sprache an.
Optionen zur Ausgabe der Kontonamen
Optionen für die Formatdarstellung der Beträge und der Prozentanzeige
Sprachwahl
Anzeige der Zeilennummern
Berechtigung des Berichts (Einschränkung über die Rechte gem. Profil hinaus)
Konsolidierung der Daten mehrerer Gesellschaften
Auswahl von Bewertungsbereichen (Beta-Feature)

Berichte anlegen

Über Finanzen > Berichte: Berichtswesen rufen Sie das Formular "Berichtswesen" auf. Klicken Sie auf den Button "Hinzufügen".

Vergeben Sie eine sprechende Bezeichnung für Ihren Bericht, unter welcher dieser im vorgelagerten Übersichtsformular zur Auswahl stehen wird.

Wählen Sie Gliederungen, Spaltenschema und die weiteren Attribute aus und speichern. Gehen Sie zurück in das Formular "Berichtswesen". Der soeben angelegte Bericht wird in der Übersicht angezeigt und kann per Klick aufgerufen werden. Sie können die Attribute jederzeit ändern.

Haben Sie eine größere Anzahl an Berichten hinterlegt, können Sie nach Gliederungen, Spaltenschemata oder der Finanzplanung filtern lassen und dies als Arbeitsliste abspeichern (1).

Die Ausgabe kann direkt über den Multi-Button "PDF (Hoch-/Querformat)" geschehen und ist auch auf mehrere markierte Berichte gleichzeitig anwendbar.